序論：好文章的創(chuàng)作是一個(gè)不斷探索和完善的過程，我們?yōu)槟扑]十篇商業(yè)情報(bào)調(diào)查范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質(zhì)，帶來更深刻的閱讀感受。

篇（1）

二、開展自查,進(jìn)一步夯實(shí)工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格調(diào)查統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作

按照《關(guān)于在全市開展工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格數(shù)據(jù)質(zhì)量互查的通知》(徐調(diào)字〔2012〕13號(hào))文件要求,我局在全區(qū)22家價(jià)格調(diào)查企業(yè)中開展了自查自糾活動(dòng),重點(diǎn)檢查發(fā)放到企業(yè)2011-2015年市工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格臺(tái)賬記錄情況與所報(bào)數(shù)據(jù)是否一致、與數(shù)據(jù)采集來源是否一致。經(jīng)過自查發(fā)現(xiàn),新建屠宰廠等3家企業(yè)出廠和購(gòu)進(jìn)數(shù)據(jù)采集來源價(jià)格與上報(bào)數(shù)有較大出入,主要原因是以上三家企業(yè)均為規(guī)下工業(yè)企業(yè),全部為代帳會(huì)計(jì),且記帳較亂,配合對(duì)街道辦事處統(tǒng)計(jì)人員的配合程度較低,區(qū)局已責(zé)令以上企業(yè)在上報(bào)5月份報(bào)表時(shí)予以改正。

三、完成二次查找工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格調(diào)查較少基本分類企業(yè)工作

按國(guó)家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)價(jià)格處的統(tǒng)一安排,我區(qū)開展了二次查找較少基本分類企業(yè)工作,通過對(duì)市局下發(fā)的我區(qū)二次查找企業(yè)情況的核實(shí),發(fā)現(xiàn):華康機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)的產(chǎn)品為:皮帶運(yùn)輸機(jī)屬采掘鑿巖設(shè)備，五洋科技有限公司生產(chǎn)的產(chǎn)品為:給煤機(jī)屬采掘鑿巖設(shè)備,華峰測(cè)控技術(shù)設(shè)備廠生產(chǎn)的產(chǎn)品為:斷帶抓捕器,均未包含在附件二的基本分類中。

我區(qū)工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格運(yùn)行情況:

篇（2）

對(duì)比競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與商業(yè)偵探的不同，根本的一點(diǎn)在于是否有合法的基礎(chǔ)。

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是合法的信息活動(dòng)，并且在合乎道德的手段下進(jìn)行搜集，所了解的信息并不包含商業(yè)秘密內(nèi)容。這里有兩點(diǎn)內(nèi)容需要強(qiáng)調(diào)：

一是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)所涉及的信息不是商業(yè)秘密，對(duì)于什么是商業(yè)秘密，中國(guó)的《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》有明確的定義，只有被定義為秘密內(nèi)容并且采取了安全保護(hù)措施的文件，才構(gòu)成商業(yè)秘密；

二是合法的信息收集手段，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)強(qiáng)調(diào)在合法和合乎道德的層面下進(jìn)行信息搜集，而商業(yè)間諜采取非法的手段，從而侵犯了別人的商業(yè)秘密。

偵探公司所進(jìn)行的調(diào)查，從內(nèi)容來看很多涉及個(gè)人隱私，這一點(diǎn)就觸犯了法律的規(guī)定。而且從它的調(diào)查方法來看，由于它沒有相關(guān)的調(diào)查權(quán)力，為了達(dá)到目的往往不失采取非法手段，有時(shí)會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的后果，更別說保障客戶的利益。

篇（3）

中圖分類號(hào)：F830.33 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1673-291X（2012）09-0045-03

商業(yè)銀行內(nèi)部機(jī)構(gòu)普遍設(shè)置信息統(tǒng)計(jì)中心，其職能是對(duì)外、對(duì)內(nèi)報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及同業(yè)信息的搜集、整理、等工作。同業(yè)信息一般是主要業(yè)務(wù)指標(biāo)同業(yè)占比，比如：當(dāng)年新增存、貸款同業(yè)占比，中間業(yè)務(wù)收入同業(yè)占比等指標(biāo)。而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品、服務(wù)情報(bào)很少涉及。筆者認(rèn)為，商業(yè)銀行應(yīng)構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)，以其在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中求發(fā)展。下面將從競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的定義、作用以及競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)循環(huán)論述筆者的觀點(diǎn)。

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和社會(huì)信息化高度發(fā)展的產(chǎn)物，是企業(yè)為了獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在法律和道德范圍內(nèi)系統(tǒng)收集、分析與管理關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、銀行自身和競(jìng)爭(zhēng)策略信息的過程與行為。

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)對(duì)于商業(yè)銀行的價(jià)值主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：（1）競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是商業(yè)銀行標(biāo)桿學(xué)習(xí)的工具。銀行全面提升的最終目的是在市場(chǎng)上獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)簡(jiǎn)捷且有效的辦法就是敢于和善于向自己的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手學(xué)習(xí)。銀行需要知道領(lǐng)先者在什么地方領(lǐng)先于自己，知道它們采取了什么措施而取得領(lǐng)先地位的，這是跟隨策略實(shí)施的基礎(chǔ)，跟隨策略的基本思路：跟隨—跟進(jìn)—趕超。（2）競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是銀行戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)決策的依據(jù)。商業(yè)銀行產(chǎn)品、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作是一個(gè)連續(xù)的情報(bào)分析過程，它將來自銀行自身（尤其是基層員工）、市場(chǎng)需求、供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的原始信息轉(zhuǎn)化為相關(guān)的、準(zhǔn)確的、實(shí)用的戰(zhàn)略情報(bào)，幫助決策者了解PEST（政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)以及技術(shù)）、客戶需求變化以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品、服務(wù)情況，為其制定出獲得或維持競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略規(guī)劃或戰(zhàn)術(shù)計(jì)劃提供信息支持。并且競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)可以為工作提供信息支持，比如統(tǒng)計(jì)居民消費(fèi)水平，確定一個(gè)城市的居民月均支出，以此為依據(jù)確定申請(qǐng)貸款客戶的月支出是否合理等。

前文論述的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的定義以及作用，那么商業(yè)銀行該如何開展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作呢？下面是筆者提出的一個(gè)思路：確定情報(bào)需求—競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集與獲取—競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)加工、整理—反饋與溝通—情報(bào)需求。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作過程是一個(gè)環(huán)狀結(jié)構(gòu)。

一、確定情報(bào)需求

確定情報(bào)需求是商業(yè)銀行開展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的第一步，銀行信息工作人員需要確定管理者需要什么情報(bào)，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門需要什么情報(bào)。該步驟可以運(yùn)用調(diào)查問卷或者是頭腦風(fēng)暴法。問卷調(diào)查法是運(yùn)用格式、內(nèi)容統(tǒng)一的調(diào)查表格，由管理者和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門逐項(xiàng)填寫回答，從而幫助情報(bào)人員了解被調(diào)查對(duì)象競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求。而頭腦風(fēng)暴法，則是將競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)用戶集中起來，不給他們?nèi)魏翁崾?，不讓他們做任何?zhǔn)備，讓他們說出他們最需要的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)內(nèi)容以及這些內(nèi)容的復(fù)雜和翔實(shí)程度，讓他們想象將來呈現(xiàn)給他們的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)內(nèi)容并告知競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作者，然后由競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作者制作出詳細(xì)的工作計(jì)劃，雙方就工作計(jì)劃進(jìn)行詳細(xì)協(xié)商與討論，最后確定競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求。

二、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集與獲取

確定情報(bào)需求之后，就可以開始競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集與獲取工作了。在該步驟，主要運(yùn)用文獻(xiàn)搜集法、觀察、調(diào)查法、溝通等方法進(jìn)行情報(bào)收集與獲取工作。根據(jù)信息源與情報(bào)用途不同，下面做了一個(gè)簡(jiǎn)單的分類（見下頁(yè)表）。

文獻(xiàn)搜集法是一種正式渠道的搜集方法，是針對(duì)利用出版發(fā)行系統(tǒng)、廣播電視新聞系統(tǒng)、團(tuán)體傳播系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)傳播系統(tǒng)為主要傳播渠道的信息、情報(bào)的搜集方法。根據(jù)傳媒不同的特點(diǎn)以及對(duì)信息存儲(chǔ)、加工、組織、分析程度等的不同，文獻(xiàn)搜集法又可以劃分為傳統(tǒng)印刷型文獻(xiàn)搜集法、光盤數(shù)據(jù)庫(kù)文獻(xiàn)搜集法、聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)文獻(xiàn)搜集法和網(wǎng)絡(luò)信息搜集法。尤其是在互聯(lián)網(wǎng)廣泛應(yīng)用的今天，網(wǎng)絡(luò)信息搜集法由于其簡(jiǎn)便、快捷以及信息量大等特點(diǎn)，最廣泛應(yīng)用。銀行信息工作人員可以通過該方法初步搜集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品信息、國(guó)家政策法規(guī)、專利技術(shù)等競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。比如瀏覽競(jìng)爭(zhēng)銀行的網(wǎng)頁(yè)，查看網(wǎng)站上的產(chǎn)品介紹；查看政府網(wǎng)頁(yè)的政策等。舉個(gè)例子：豫政[2010]30號(hào)文，《河南省人民政府關(guān)于印發(fā)2010年度省重點(diǎn)服務(wù)企業(yè)名單的通知》（資料來源：henan.省略），通知中提到了2010年度省重點(diǎn)服務(wù)企業(yè)（百戶規(guī)模優(yōu)勢(shì)企業(yè)和百戶高成長(zhǎng)性企業(yè)）名單。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員搜集到該信息后，將該信息提交給公司業(yè)務(wù)部、信貸審批部以及管理者，進(jìn)行營(yíng)銷決策。

調(diào)查法是通過對(duì)調(diào)查對(duì)象的考察或以訪談方式搜集有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)信息的方法，是銀行獲取一手競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的最重要、最常用、最基本的一種方法。具體而言，調(diào)查法主要包括現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法、訪問調(diào)查法、問卷調(diào)查法、樣品調(diào)查法等。

訪問調(diào)查法，主要是通過面談、電話交流等方式獲取信息。例如：（1）與本行供應(yīng)商進(jìn)行面談其使用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品的情況及感受，通過供應(yīng)商了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息。（2）客戶接待日。由各級(jí)行領(lǐng)導(dǎo)面對(duì)面接待客戶的特定工作制度，通過面談了解客戶心聲和需求，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息。

問卷調(diào)查法，通過向行業(yè)領(lǐng)域的從業(yè)人員、專家學(xué)者、客戶等發(fā)放調(diào)查問卷搜集情報(bào)信息。通過該種方法，了解客戶需求情況以及同業(yè)信息。該種調(diào)查法的成功與否關(guān)鍵在于調(diào)查問卷的設(shè)計(jì)與調(diào)查對(duì)象的選定是否合理。

樣品調(diào)查法，該種方法通俗的講就是購(gòu)買競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品，拆了研究一下再裝好。對(duì)于銀行來講，就是要使用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品。樣品調(diào)查法要求信息工作人員去競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銀行，親歷辦理的全流程：對(duì)手銀行業(yè)務(wù)人員對(duì)于該產(chǎn)品的介紹，以下有幾個(gè)問題可以提問：產(chǎn)品的功能是什么？產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)，你們是如何控制的？產(chǎn)品的收益是能達(dá)到多少？產(chǎn)品是如何運(yùn)作的？購(gòu)買產(chǎn)品，客戶需要付出什么？情報(bào)搜集人員需要點(diǎn)滴記錄對(duì)手銀行經(jīng)辦業(yè)務(wù)的全過程，將一些申請(qǐng)表格和與銀行簽訂的協(xié)議等全部留存并復(fù)印。親自使用產(chǎn)品，體驗(yàn)產(chǎn)品的功能，并且進(jìn)行詳細(xì)的記錄；對(duì)于理財(cái)型產(chǎn)品，持有至到期能達(dá)到什么樣的收入？“故意找茬”，故意提出一些對(duì)方難以解決的問題，比如，要終止使用該產(chǎn)品，看對(duì)方是如何保留客戶以及如何做出處理的？產(chǎn)品權(quán)利憑證故意說成是丟失了，對(duì)方如何處理等等。最后形成全面的產(chǎn)品使用報(bào)告，并與本行相應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行比較分析。

觀察法是從現(xiàn)場(chǎng)觀察競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及本行服務(wù)而獲得有價(jià)值情報(bào)的一種情報(bào)獲取方式。觀察法的特點(diǎn)是被觀察對(duì)象并不知道正在被觀察?；诖朔N特點(diǎn)，觀察法也可以稱為“暗訪”。觀察并不是隨便的看一下，在運(yùn)用觀察法之前，要建立評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，確定觀察哪些方面。下面筆者給出了一張觀察評(píng)價(jià)表格。

溝通也是一種常用的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集的方法。該種方法特別適用于商業(yè)銀行基層員工。用心服務(wù)要求銀行員工必須與客戶進(jìn)行有效地溝通，在溝通的過程中，可以發(fā)現(xiàn)客戶的需求，也可以了解到同業(yè)信息，比如有的客戶說：“在某銀行，人家怎么怎么樣”。因此，銀行員工不僅僅是提供服務(wù)的主體，同時(shí)能提供大量的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)（客戶需求、同業(yè)信息），更是創(chuàng)新的主力軍。如果基層員工能夠經(jīng)常思考：如何能為客戶提供更好的服務(wù)？如果我是客戶，我最需要什么服務(wù)？并將自己了解的信息與思考所得通過一定的渠道，提供給競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集部門。所以這種方式的關(guān)鍵在于：由下而上信息流的暢通。

三、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)加工與整理

通過上述的步驟，可以得到初步的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，接下來，就需要信息工作人員，進(jìn)一步將情報(bào)加工與整理。舉個(gè)例子：同業(yè)占比情報(bào)的提供，其信息源是人民銀行每個(gè)月所出具的統(tǒng)計(jì)報(bào)表小冊(cè)子，統(tǒng)計(jì)報(bào)表中是按各家商業(yè)銀行分別顯示，那么就需要信息工作人員將所有商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行比較與計(jì)算，從而才能得到本行的同業(yè)占比，比如一般性存款的同業(yè)占比，貸款新增額的同業(yè)占比等信息。

由上述的這則例子可以看出，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)加工與整理在整個(gè)情報(bào)工作中起著承上啟下的作用。其實(shí)質(zhì)是對(duì)有用信息篩選和有序化的過程，在前一環(huán)節(jié)所收集與獲得的有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和企業(yè)自身的散亂、零星的數(shù)據(jù)與信息的基礎(chǔ)上，根據(jù)銀行的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求，把符合既定需要和可能符合標(biāo)準(zhǔn)的信息挑選出來，再根據(jù)研究或工作的需求和目的，按一定的原理和方法排列使之有序化。

四、反饋與溝通

通過上述的步驟，可以得到有用的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。接下來的工作，需要信息工作人員將競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)提供給決策者、相關(guān)需求部門與人員。利用好這些競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，才能使得競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作變得有意義。那么如何利用這些競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)呢？下面給出的是筆者的觀點(diǎn)：

競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境情報(bào)主要是PEST信息搜集與分析，通過PEST分析可以確定銀行所面臨的機(jī)遇與威脅，銀行自身情報(bào)結(jié)合競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)可以確定自身的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)，因?yàn)閮?yōu)勢(shì)和劣勢(shì)是相對(duì)而言的。綜合上述信息進(jìn)行SWOT分析，其總體的思路是：利用優(yōu)勢(shì)、克服劣勢(shì)，抓住機(jī)遇，消除威脅。具體可以應(yīng)用于決策在五個(gè)方面：（1）業(yè)務(wù)決策：利用競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)可以幫助管理者、經(jīng)營(yíng)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)決策，比如：確定重點(diǎn)營(yíng)銷對(duì)象；制訂信貸準(zhǔn)入、退出等信貸政策。（2）WT策略：該策略就是“劣勢(shì)—威脅應(yīng)對(duì)”策略，主要是優(yōu)質(zhì)服務(wù)差異化策略與跟進(jìn)策略（模仿導(dǎo)入型創(chuàng)新）。跟進(jìn)策略（模仿導(dǎo)入型創(chuàng)新），比對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品與銀行自身產(chǎn)品（風(fēng)險(xiǎn)水平與收益率、易操作性、技術(shù)水平等），建立標(biāo)桿，學(xué)習(xí)、模仿并趕超，主要思路就是跟隨—跟進(jìn)—趕超。（3）TT策略：該策略是“運(yùn)用技術(shù)—消除威脅”策略，商業(yè)銀行必須要關(guān)注技術(shù)情報(bào)，主要在于計(jì)算機(jī)技術(shù)等在銀行業(yè)務(wù)的應(yīng)用。（4）需求導(dǎo)向型策略。其主要思想是：發(fā)現(xiàn)客戶牢騷等未有效滿足的需求或者是潛在需求—思考—改進(jìn)與創(chuàng)新策略，才能有效滿足客戶需求。（5）（S-W）O緊扣區(qū)域經(jīng)濟(jì)脈搏策略（利用優(yōu)勢(shì)、克服劣勢(shì)，抓住區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇）。該種策略的總體思路是：利用競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，了解并整理出政府的區(qū)域性經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向、方針、政策等等。以地方政府建設(shè)為中心，提供相應(yīng)的產(chǎn)品與服務(wù)，緊扣區(qū)域經(jīng)濟(jì)脈搏，必要的時(shí)候要進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)理念創(chuàng)新以及與之相匹配的業(yè)務(wù)流程創(chuàng)新。

上述四個(gè)步驟形成了銀行競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的一個(gè)循環(huán)，伴隨著商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及PEST分析等大量信息，銀行最好能夠利用計(jì)算機(jī)技術(shù)，逐步的建立競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)，通過該系統(tǒng)可以有效的收集基層員工反饋的信息，同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)與商業(yè)銀行創(chuàng)新系統(tǒng)共享信息，便于進(jìn)行創(chuàng)新。

在本文的最后，用比爾·蓋茨在其著作《未來時(shí)速》一書中的一句話作為結(jié)束語(yǔ)：“將您的公司和您的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手區(qū)別開來的最有意義的方法，使你的公司領(lǐng)先于眾多公司的最好方法，就是利用信息來干最好的工作。您怎樣收集、管理和使用信息將決定您的輸贏?！?/p>

篇（4）

企業(yè)商業(yè)情報(bào)系統(tǒng)，是以人的智能為主導(dǎo)，信息網(wǎng)絡(luò)為手段，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)的人機(jī)結(jié)合的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略決策支持和咨詢系統(tǒng)。企業(yè)商業(yè)情報(bào)系統(tǒng)可為企業(yè)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提供強(qiáng)有力的信息支持和情報(bào)保障，因而我們可以把它看作企業(yè)在經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)決策過程中的“總參謀部”。

隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，企業(yè)面對(duì)的信息呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)，現(xiàn)代企業(yè)越來越依賴有效組織起來的非結(jié)構(gòu)化的信息。不論是企業(yè)內(nèi)部信息還是外部信息，非結(jié)構(gòu)化信息成為企業(yè)整個(gè)價(jià)值鏈的關(guān)鍵。如何從如此繁多而無序的非結(jié)構(gòu)化信息中，提煉出對(duì)企業(yè)占領(lǐng)市場(chǎng)、保證可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵信息，是現(xiàn)代企業(yè)面臨的一個(gè)挑戰(zhàn)。企業(yè)商業(yè)情報(bào)系統(tǒng)是適應(yīng)當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代而產(chǎn)生的動(dòng)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，是企業(yè)組織利用內(nèi)外部信息、把握瞬息萬變的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境有力工具。

建立企業(yè)商業(yè)情報(bào)系統(tǒng)的作用

企業(yè)商業(yè)情報(bào)系統(tǒng)作用于企業(yè)的各個(gè)層面，歸納有如下四點(diǎn)：

·了解外部環(huán)境

企業(yè)商業(yè)情報(bào)系統(tǒng)可以幫助企業(yè)了解外部環(huán)境。企業(yè)外部環(huán)境，包括政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和技術(shù)等方面。政治法律環(huán)境對(duì)企業(yè)的影響具有直接性、難預(yù)測(cè)性和不可控制等特點(diǎn)，這些因素常常制約、影響企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為，尤其是影響企業(yè)較長(zhǎng)期的投資行為。商業(yè)情報(bào)系統(tǒng)跟蹤這些情報(bào)，降低這些不穩(wěn)定因素對(duì)企業(yè)的影響。企業(yè)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境主要由社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、經(jīng)濟(jì)體制和宏觀經(jīng)濟(jì)政策等要素構(gòu)成。社會(huì)自然環(huán)境包括社會(huì)環(huán)境和自然環(huán)境。對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和自然環(huán)境的跟蹤分析，可以有效幫助企業(yè)保持可持續(xù)發(fā)展。技術(shù)環(huán)境主要是與本企業(yè)的產(chǎn)品有關(guān)的科學(xué)技術(shù)的現(xiàn)有水平、發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展速度，跟蹤掌握新的技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備，分析對(duì)產(chǎn)品生命周期、生產(chǎn)成本以及競(jìng)爭(zhēng)格局的影響。

·決策支持

經(jīng)營(yíng)管理中風(fēng)險(xiǎn)最大環(huán)節(jié)的就是決策，商業(yè)情報(bào)系統(tǒng)能為科學(xué)決策提供一個(gè)強(qiáng)大的支持平臺(tái)。企業(yè)管理者在做出戰(zhàn)略決策時(shí)，必須有進(jìn)入一個(gè)市場(chǎng)的情報(bào)，企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移，或是一項(xiàng)關(guān)系到企業(yè)生存與發(fā)展的一項(xiàng)新產(chǎn)品開發(fā)，企業(yè)的發(fā)展定位等方面的情報(bào)。特別是企業(yè)兼并或并購(gòu)，必須全面掌握和了解被并購(gòu)企業(yè)的產(chǎn)權(quán)狀況，債權(quán)狀況，經(jīng)營(yíng)狀況，企業(yè)內(nèi)部人員結(jié)構(gòu)狀況等等。企業(yè)商業(yè)情報(bào)系統(tǒng)為決策提供準(zhǔn)確的情報(bào)支持。

·了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

企業(yè)商業(yè)情報(bào)系統(tǒng)幫助企業(yè)了解競(jìng)爭(zhēng)發(fā)生在哪里、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰、確定必須跟蹤的競(jìng)爭(zhēng)者，收集整理競(jìng)爭(zhēng)者信息，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案庫(kù)，分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將會(huì)有什么動(dòng)作、企業(yè)應(yīng)該采取哪些對(duì)策等，從競(jìng)爭(zhēng)信息讀出“戰(zhàn)略信號(hào)”，判斷競(jìng)爭(zhēng)者和本企業(yè)所處的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)地位、估計(jì)競(jìng)爭(zhēng)者的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)商業(yè)情報(bào)系統(tǒng)將幫助企業(yè)了解和跟蹤與產(chǎn)業(yè)的基本特性相關(guān)的情報(bào)，例如產(chǎn)業(yè)的集中度、進(jìn)入壁壘、國(guó)際化程度、管理程度、技術(shù)變化速度、品牌忠誠(chéng)度、業(yè)態(tài)變化等。

·預(yù)警避險(xiǎn)

企業(yè)最無法控制的因素就是經(jīng)營(yíng)環(huán)境，商業(yè)情報(bào)系統(tǒng)能為環(huán)境監(jiān)測(cè)提供提前的預(yù)警機(jī)制。企業(yè)在發(fā)展過程中，需要不斷地分析市場(chǎng)情況，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提高產(chǎn)品生產(chǎn)量，正確地把握增長(zhǎng)和衰減的可能范圍，產(chǎn)品的營(yíng)銷范圍，外銷的可能性，對(duì)新產(chǎn)品的品種、質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面的缺點(diǎn)和不足，以確定下一步發(fā)展戰(zhàn)略。商業(yè)情報(bào)系統(tǒng)就是企業(yè)的智囊，起到市場(chǎng)的導(dǎo)向作用，商產(chǎn)品營(yíng)銷的警示作用，以及做出戰(zhàn)略決策的參謀作用。

構(gòu)建企業(yè)商業(yè)情報(bào)系統(tǒng)的基本步驟

一般來講，企業(yè)構(gòu)建商業(yè)情報(bào)系統(tǒng)有四個(gè)基本步驟，分別是情報(bào)的規(guī)劃、情報(bào)的搜集、情報(bào)的分析、情報(bào)的擴(kuò)散。

·情報(bào)規(guī)劃

情報(bào)的規(guī)劃主要目標(biāo)是界定情報(bào)需要，確定情報(bào)方向。在有限理性原則的基礎(chǔ)上，分出輕重緩急，同時(shí)注意情報(bào)工作的系統(tǒng)性，考慮預(yù)算約束和實(shí)效性。我們?cè)陂_展商業(yè)情報(bào)工作前對(duì)工作過程進(jìn)行規(guī)劃，可以在以下幾個(gè)方面發(fā)揮作用：

（1）了解哪些部門、哪些人需要收集分析哪些方面的情報(bào)、為什么目的使用，以及需要搜集、分析和提供哪些情報(bào)。

（2）制定收集分析計(jì)劃，包括得不到某些信息時(shí)的應(yīng)急方案。

（3）讓用戶了解工作進(jìn)展，使其能夠進(jìn)一步明確其情報(bào)需求，以及時(shí)間和資源的約束。

我們?cè)谝?guī)劃情報(bào)工作時(shí)首先要對(duì)情報(bào)需求進(jìn)行評(píng)估，以確認(rèn)組織內(nèi)部對(duì)情報(bào)的需求。為了弄清楚組織內(nèi)部究竟需要哪些信息，這些需求的迫切程度如何，我們就需要對(duì)組織內(nèi)部現(xiàn)有的信息流通狀況進(jìn)行評(píng)估。并確定幾個(gè)問題方面的問題，包括確定最經(jīng)常需要的信息，確定使用最為廣泛的內(nèi)部信息，以及確定內(nèi)部交流渠道和媒介。在此基礎(chǔ)上重點(diǎn)針對(duì)組織領(lǐng)導(dǎo)者或高層管理人員進(jìn)行調(diào)查，詢問關(guān)鍵的問題，了解其真正的情報(bào)需求，確定組織獲得成功的關(guān)鍵因素。

·情報(bào)搜集

企業(yè)商業(yè)情報(bào)的搜集可以從以下幾個(gè)方面開展：

（1）企業(yè)內(nèi)部部門和員工。企業(yè)內(nèi)部信息是最為可靠和有效的情報(bào)信息來源之一.通常包括員工素質(zhì)、技術(shù)應(yīng)用以及財(cái)務(wù)狀況等信息。通過對(duì)內(nèi)部部門員工的信息的收集、處理、分析，企業(yè)可以更好地了解自身實(shí)力，認(rèn)識(shí)影響到企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的重要因素。

篇（5）

通過對(duì)企業(yè)自身進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查和分析，可為企業(yè)運(yùn)作提供豐富的情報(bào)。在一個(gè)企業(yè)中技術(shù)中心(研究院)、市場(chǎng)部(銷售部)、財(cái)務(wù)部、人力資源部、生產(chǎn)、采購(gòu)、設(shè)備部、計(jì)劃部等部門掌握著企業(yè)研究開發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、人事、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、人財(cái)務(wù)、產(chǎn)供銷等信息。以從企業(yè)內(nèi)部建立的信息網(wǎng)絡(luò)中獲取這些信息。企業(yè)允許每位員工把自己搜集到的情報(bào)上傳到企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)。2企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是競(jìng)爭(zhēng)用戶最為關(guān)注的對(duì)象，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相關(guān)信息數(shù)量龐大，內(nèi)容繁雜，這其中包括需要確定誰是自己現(xiàn)實(shí)和潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的背景和基本信息、產(chǎn)品/服務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、營(yíng)銷、人員、組織結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等方面的信息。

2.1公司名錄

確定誰是自己的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，了解對(duì)手的背景和基本信息，最基本的需求是獲得公司名錄信息。工商、稅務(wù)、黃頁(yè)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手網(wǎng)站、企業(yè)名錄出版物和數(shù)據(jù)庫(kù)是最常用的名錄信息源。如托馬斯美國(guó)制造商名錄、康帕斯全球企業(yè)名錄、盈科黃頁(yè)服務(wù)等。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的基本信息包括名稱、地址、電話、成立時(shí)間、性質(zhì)、法人代表、行業(yè)類型、經(jīng)營(yíng)范圍、雇員人數(shù)、企業(yè)規(guī)模、機(jī)構(gòu)設(shè)置、進(jìn)出口權(quán)等。這些信息一般可通過企業(yè)注冊(cè)表獲得。

2.2經(jīng)營(yíng)狀況

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的經(jīng)營(yíng)狀況包括地理位置、設(shè)備辦公條件、工作或生產(chǎn)是否活躍、員工的知識(shí)水平、領(lǐng)導(dǎo)者的風(fēng)格、主要“客戶”情況、所處競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、對(duì)新產(chǎn)品的開發(fā)計(jì)劃、生產(chǎn)的秩序效率、原材料采購(gòu)地域及支付方式、主要原料供應(yīng)商名稱及聯(lián)絡(luò)方式、主要產(chǎn)品及品牌、產(chǎn)品銷售地域、銷售方法及收款方式、開戶銀行、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、人員情況等。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的這些經(jīng)營(yíng)狀況可以通過實(shí)地參觀考察、訪問等多種途徑獲取。

2.3產(chǎn)品/服務(wù)

有關(guān)產(chǎn)品/服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求又可進(jìn)一步細(xì)分為對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)種類、特征、新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品項(xiàng)目情報(bào)四種類型[2]。種類情報(bào)主要通過查閱公司名錄、產(chǎn)品名錄、公司主頁(yè)、產(chǎn)品樣本和手冊(cè)；檢索數(shù)據(jù)庫(kù)；詢問經(jīng)銷商；參加展覽會(huì)；聯(lián)系相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)等途徑獲得。特征情報(bào)主要通過訪談企業(yè)內(nèi)部各職能部門的員工；開展反求工程；查閱產(chǎn)品樣本和手冊(cè)；訂閱剪報(bào)；檢索數(shù)據(jù)庫(kù)和詢問經(jīng)銷商等途徑獲得。新產(chǎn)品開報(bào)主要通過訂閱專業(yè)報(bào)刊雜志、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告；參加行業(yè)會(huì)議和展覽會(huì)；走訪行業(yè)主管部門和行業(yè)專家以及直接聯(lián)系競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等途徑。產(chǎn)品項(xiàng)目情報(bào)主要通過訂閱行業(yè)協(xié)會(huì)出版、產(chǎn)品樣本和手冊(cè)；檢索數(shù)據(jù)庫(kù)；詢問經(jīng)銷商和直接聯(lián)系對(duì)手等途徑獲得。

2.4財(cái)務(wù)和資信

如競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為上市公司，其年度報(bào)告是極為有用的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息源，幾乎包括了所用作為商業(yè)秘密的工業(yè)普查資料上的企業(yè)財(cái)務(wù)信息。其財(cái)務(wù)信息可通過查閱其向社會(huì)公布的財(cái)務(wù)報(bào)告；訂閱各類機(jī)構(gòu)和證劵分析師的分析報(bào)告；聯(lián)系競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的前雇員和退休員工獲得。非上市公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可以通過訂閱綜合性商業(yè)出版物、行業(yè)出版物；檢索資信數(shù)據(jù)庫(kù)；聯(lián)系政府機(jī)構(gòu)和行業(yè)協(xié)會(huì)；委托信用調(diào)查機(jī)構(gòu)開展調(diào)查等途徑獲得。

2.5市場(chǎng)營(yíng)銷

有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)營(yíng)銷方面的情報(bào)需求，占據(jù)著競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求的優(yōu)勢(shì)地位。如能有效獲取，將是贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)營(yíng)銷情報(bào)包括對(duì)手的營(yíng)銷組織、營(yíng)銷策略、營(yíng)銷渠道、市場(chǎng)占有率、銷售價(jià)格、廣告預(yù)算、廣告效果、售后服務(wù)、客戶忠誠(chéng)度等諸多種類。

（1）營(yíng)銷組織情報(bào)：通過訂閱產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、報(bào)刊和專業(yè)雜志、產(chǎn)品樣本和手冊(cè)；互聯(lián)網(wǎng)搜索；訪談企業(yè)內(nèi)部各職能部門員工、經(jīng)銷商和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等途徑獲得。

（2）營(yíng)銷策略情報(bào)：包括銷售制度、廣告宣傳、人員推銷、營(yíng)業(yè)推廣、公共關(guān)系和網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷案等系一系列方法。主要通過監(jiān)測(cè)并分析銷售活動(dòng)；閱產(chǎn)品樣本和手冊(cè)；互聯(lián)網(wǎng)搜索；訪談企業(yè)內(nèi)部各職能部門員工、經(jīng)銷商和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；委托行業(yè)或市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)代為搜集等途徑獲得。

（3）營(yíng)銷渠道情報(bào)：包括銷售渠道的形成、銷售渠道的實(shí)力及國(guó)際銷售策略。主要通過競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品展覽會(huì)、發(fā)放的宣傳材料、廣告的投放情況、連鎖店或者分銷商等獲得。

（4）市場(chǎng)占有率情報(bào)：通過查閱行業(yè)協(xié)會(huì)出版物、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、多外公開的檔案、政府出版物；委托行業(yè)或商業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)代為搜集等途徑獲得。

（5）銷售價(jià)格情報(bào)：通過訪談一線銷售人員、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、經(jīng)銷商、客戶；訪問主管價(jià)格的政府部門的網(wǎng)站；訂閱行業(yè)協(xié)會(huì)出版物；檢索數(shù)據(jù)庫(kù)和電子商務(wù)網(wǎng)站；委托專業(yè)調(diào)查咨詢機(jī)構(gòu)代為搜集等途徑獲得。

（6）廣告預(yù)算情報(bào)：通過訂閱報(bào)刊和專業(yè)雜志、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)務(wù)報(bào)告；訪談競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、廣告商、媒體廣告部員工；委托專業(yè)調(diào)查咨詢機(jī)構(gòu)代為搜集等途徑獲得。

（7）廣告效果情報(bào)：通過訪談客戶、經(jīng)銷商和一線銷售人員；訂閱報(bào)刊和專業(yè)雜志、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告；委托專業(yè)調(diào)查咨詢機(jī)構(gòu)代為搜集等途徑獲得。

（8）售后服務(wù)情報(bào)：通過訪談企業(yè)內(nèi)部各職能部門員工、客戶、經(jīng)銷商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等途徑獲得。

（9）客戶忠誠(chéng)度情報(bào)：通過訪談經(jīng)銷商、客戶；委托專業(yè)調(diào)查咨詢機(jī)構(gòu)代為搜集等途徑獲得。

2.6公司人員

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的管理人員和人力資源狀況對(duì)于了解對(duì)手公司的管理風(fēng)格，人才優(yōu)勢(shì)有著重要的意義。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手管理人員的信息主要通過閱讀公開出版社或公司網(wǎng)站上的傳記資料；觀看對(duì)管理人員的訪談；聆聽管理人員的講話；訪談競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和企業(yè)內(nèi)部各職能部門員工等途徑獲得。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的人力資源狀況可通過閱讀企業(yè)招聘企業(yè)，信用調(diào)查報(bào)告、與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有關(guān)的庭審記錄；訪談行業(yè)主管部門、勞動(dòng)和社會(huì)保障部門、企業(yè)內(nèi)部人力資源部門等途徑獲得。

2.7組織結(jié)構(gòu)

了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的組織結(jié)構(gòu)，可以判斷出各個(gè)業(yè)務(wù)部門在對(duì)手公司中的地位、某一決策問題的決策點(diǎn)和關(guān)鍵決策者。組織結(jié)構(gòu)的變化也可能預(yù)示著公司的戰(zhàn)略調(diào)整。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的組織結(jié)構(gòu)信息主要通過訂閱公司網(wǎng)站上的組織結(jié)構(gòu)圖、企業(yè)名錄和資信類數(shù)據(jù)庫(kù)；訪談競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的員工和資深業(yè)內(nèi)人士等途徑獲得。

2.8生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情報(bào)：包括對(duì)手的生產(chǎn)、產(chǎn)能以及工程和研發(fā)狀況，涉及公司內(nèi)部的核心經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手處獲取有一定難度，但可以通過與公司的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)相聯(lián)系的第三方接洽獲得一部分信息。

（1）生產(chǎn)情報(bào)：主要通過訂閱行業(yè)協(xié)會(huì)出版物、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告。訪談企業(yè)內(nèi)部各職能部門員工、供應(yīng)商、設(shè)計(jì)施工單位；查閱規(guī)劃委、建委、質(zhì)監(jiān)局、法院、衛(wèi)生防疫站等政府主管部門公開的檔案文件并從中推斷；委托專業(yè)調(diào)查咨詢機(jī)構(gòu)代為搜集等途徑獲得。

（2）產(chǎn)能情報(bào)：主要通過訂閱行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)協(xié)會(huì)出版物。訪談企業(yè)內(nèi)部各職能部門員工、供應(yīng)商、運(yùn)輸部門、客戶；查閱環(huán)保局、消防局等政府主管部門公開的檔案文件并從中推斷；委托專業(yè)調(diào)查咨詢機(jī)構(gòu)代為搜集等途徑獲得。

（3）工程和研報(bào)：主要通過查閱專業(yè)期刊、會(huì)議論文、科技報(bào)告、專利；檢索科技類數(shù)據(jù)庫(kù)；訪談行業(yè)協(xié)會(huì)、科技主管機(jī)構(gòu)、技術(shù)專家和企業(yè)內(nèi)部各職能部門員工等途徑獲得。

3競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境

從社會(huì)環(huán)境獲取競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是指在企業(yè)內(nèi)部和企業(yè)對(duì)手之外搜集相關(guān)情報(bào)，獲取的情報(bào)主要有行業(yè)情報(bào)、市場(chǎng)情報(bào)、消費(fèi)者情報(bào)、客戶信息情報(bào)、宏觀環(huán)境情報(bào)。

（1）行業(yè)情報(bào)：行業(yè)情報(bào)內(nèi)容包括行業(yè)類別、行業(yè)基本信息、行業(yè)生命周期、行業(yè)技術(shù)水平、行業(yè)政策、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等。主要通過查閱國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)、政府行業(yè)主管部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告、閱讀財(cái)經(jīng)類報(bào)刊和專業(yè)雜志等途徑獲得。

（2）市場(chǎng)情報(bào)：市場(chǎng)情報(bào)內(nèi)容廣泛，類型多樣，可分為市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)規(guī)模、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分布、市場(chǎng)發(fā)展前景等幾類。可通過查閱統(tǒng)計(jì)年鑒等工具書、調(diào)查問卷、模型分析、閱讀財(cái)經(jīng)類報(bào)刊和專業(yè)雜志、政府出版物；親自調(diào)查獲取一手信息；委托專業(yè)調(diào)查咨詢機(jī)構(gòu)代為搜集等途徑獲得。

（3）消費(fèi)者情報(bào)：消費(fèi)者情報(bào)是企業(yè)正確制定產(chǎn)品開發(fā)策略和市場(chǎng)銷售策略的基本前提，其內(nèi)容包括消費(fèi)需求、消費(fèi)動(dòng)機(jī)、消費(fèi)行為、品牌知名度和消費(fèi)滿意度等?？赏ㄟ^調(diào)查問卷、座談會(huì)、回訪、專業(yè)的媒體調(diào)查機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù)等途徑獲取。

（4）客戶信息情報(bào)：客戶信息情報(bào)是企業(yè)的利潤(rùn)來源，也是企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的根源。其內(nèi)容包括客戶基本信息、客戶組織信息、客戶經(jīng)營(yíng)效益、客戶信用評(píng)價(jià)等。主要通過實(shí)地訪問等途徑獲取。

篇（6）

一、企業(yè)情報(bào)的收集目的

企業(yè)情報(bào)也叫商業(yè)情報(bào)、工商情報(bào)、經(jīng)營(yíng)情報(bào)。

1.為發(fā)展新產(chǎn)品提供依據(jù)

通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和市場(chǎng)調(diào)查，可以使企業(yè)了解相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果、銷售情況、發(fā)展趨勢(shì)，從而使企業(yè)能夠及時(shí)開發(fā)新產(chǎn)品或調(diào)整產(chǎn)品的發(fā)展方向，從而在市場(chǎng)上取得有利地位。

2.為推廣新技術(shù)、新工藝提供依據(jù)

如何采用技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理的新工藝、新技術(shù)，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力，是企業(yè)普遍關(guān)注的問題。收集了充足的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，可以使企業(yè)采用最新的技術(shù)、最新工藝，生產(chǎn)出最新的產(chǎn)品，占領(lǐng)市場(chǎng)。

3.為制定科技政策提供依據(jù)

情報(bào)工作在為領(lǐng)導(dǎo)制定重大技術(shù)決策服務(wù)時(shí)，可以解決產(chǎn)品質(zhì)量低、品種少、消耗高的問題，促進(jìn)本企業(yè)本部門的技術(shù)改造，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加花色品種服務(wù)，改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。

4．為供銷計(jì)劃業(yè)務(wù)部門制定供銷計(jì)劃，進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)提供依據(jù)

在經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中，市場(chǎng)千變?nèi)f化，企業(yè)要隨時(shí)掌握市場(chǎng)脈搏。企業(yè)制定供銷計(jì)劃，要對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)，比如產(chǎn)品花色品種的取代，產(chǎn)品質(zhì)量的上升程度，價(jià)格的波動(dòng)，用戶的動(dòng)態(tài)，本企業(yè)產(chǎn)品的銷售前景等。從而為企業(yè)制定供銷計(jì)劃，進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)提供依據(jù)。

二、企業(yè)情報(bào)的信息來源

1.企業(yè)內(nèi)部部門和員工

企業(yè)內(nèi)部信息是最為可靠和有效的情報(bào)信息來源之一，通常包括員工素質(zhì)、技術(shù)應(yīng)用以及財(cái)務(wù)狀況等信息。通過對(duì)內(nèi)部部門員工的信息的收集、處理、分析，企業(yè)可以更好地了解自身實(shí)力，認(rèn)識(shí)影響到企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的重要因素。

2.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

由于競(jìng)爭(zhēng)的針對(duì)性和對(duì)抗性，來自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息是企業(yè)最為關(guān)注的，也是最為難以獲得的。但是，通過收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行的商業(yè)活動(dòng)、展覽以及公開的商業(yè)報(bào)表等信息，可以從中了解到對(duì)手的產(chǎn)品、技術(shù)、價(jià)格、銷售等方面的信息。

3.政府部門和行業(yè)機(jī)構(gòu)

國(guó)家的政策、方針、法規(guī)的制定對(duì)企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)起著至關(guān)重要的作用，這些來自政府部門；而關(guān)于行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)特征等行業(yè)信息的初始來源是行業(yè)機(jī)構(gòu)。因此來自于政府部門的宏觀經(jīng)濟(jì)信息和行業(yè)機(jī)構(gòu)的行業(yè)經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)信息也是企業(yè)所必需關(guān)注的。

4.文獻(xiàn)情報(bào)源

各種載體下的專業(yè)文獻(xiàn)是對(duì)社會(huì)生產(chǎn)某一方面原始信息的加工處理，包括年鑒、企業(yè)名錄、專利、行業(yè)報(bào)告、科技報(bào)告、會(huì)議記錄等。由于文獻(xiàn)的系統(tǒng)性比較強(qiáng)，所以信息處理的簡(jiǎn)單化和可靠性提供了保障。

5.互聯(lián)網(wǎng)

互聯(lián)網(wǎng)是現(xiàn)代信息交流與收集的最佳平臺(tái)。通過互聯(lián)網(wǎng)，企業(yè)可以用較少的費(fèi)用信息，同樣可以用低廉的費(fèi)用和時(shí)間獲取各種競(jìng)爭(zhēng)性信息。特別是隨著文獻(xiàn)載體信息資源和各種專職信息機(jī)構(gòu)的信息資源在網(wǎng)上的再現(xiàn)，通過互聯(lián)網(wǎng)，將可以獲取多種不同的信息。

6.專職情報(bào)信息服務(wù)公司

從專職的情報(bào)信息公司獲得信息表面上是要增加收集信息的成本，但是由于服務(wù)公司的專業(yè)性和權(quán)威性，獲取的信息通常會(huì)更具有針對(duì)性和及時(shí)性，尤其是對(duì)沒有設(shè)置獨(dú)立情報(bào)部門的企業(yè)，借助情報(bào)信息服務(wù)公司是明智而且可行的。

7.數(shù)據(jù)庫(kù)

數(shù)據(jù)庫(kù)資源是現(xiàn)代信息資源的一種主要發(fā)展形式，數(shù)據(jù)庫(kù)可以采用光盤、軟磁盤、硬磁盤形式記錄和傳遞。數(shù)據(jù)庫(kù)的最大優(yōu)點(diǎn)就是檢索效率高，復(fù)制成本低，尤其是光盤載體的數(shù)據(jù)庫(kù)以其低廉的復(fù)制成本深受用戶的青睞。

三、企業(yè)情報(bào)的收集原則

1.有針對(duì)性的收集

明確要解決什么問題，解決這些問題需要哪些信息，這些信息需要的時(shí)間是何時(shí)，它們提供給何人，該從何處獲得。解決了這些問題，在后面的情報(bào)收集工作中，只要堅(jiān)決貫徹就能做到有針對(duì)性了。

2.系統(tǒng)的收集

在收集情報(bào)時(shí)不僅要注意信息的質(zhì)、信息的量，還應(yīng)該注意信息收集的系統(tǒng)性。系統(tǒng)的信息可以提高信息的質(zhì)量，使得信息的使用者可以通過信息之間的相互聯(lián)系來判斷信息的真?zhèn)?，來進(jìn)一步進(jìn)行推理，得出比較合理的結(jié)論，為下一步工作打下良好的基礎(chǔ)。

3.全面的收集

只有收集的信息全面，才能了解所要調(diào)查的有關(guān)國(guó)家環(huán)境、行業(yè)信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的詳細(xì)情報(bào)，使信息真正能為企業(yè)所用。

四、企業(yè)情報(bào)的收集方法

1.公開資料的收集

公開資料的收集是指搜集同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相關(guān)的一切商業(yè)數(shù)據(jù)。應(yīng)充分利用各圖書館館藏資源，也可利用國(guó)內(nèi)聯(lián)機(jī)檢索、國(guó)際聯(lián)機(jī)檢索及INTERNET檢索；可訂閱或?yàn)g覽相關(guān)的報(bào)刊、雜志、行業(yè)協(xié)會(huì)出版物、各部門對(duì)外公開檔案、工商企業(yè)的注冊(cè)資料、上市公司的業(yè)績(jī)報(bào)表、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品介紹、企業(yè)招聘廣告、展銷會(huì)、信用調(diào)查報(bào)告、購(gòu)買專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告等。

2.市場(chǎng)調(diào)查和實(shí)地調(diào)查

市場(chǎng)調(diào)查和實(shí)地調(diào)查是指對(duì)現(xiàn)場(chǎng)參觀訪問、調(diào)查、詢問、搜集實(shí)物樣品等情報(bào)收集活動(dòng)的總稱。較常用的方法是：參加各種展銷會(huì)、展覽會(huì)，直接去了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的各類信息。也可以委托專業(yè)的咨詢調(diào)查公司進(jìn)行。其次，在市區(qū)，經(jīng)?？梢娨恍┠贻p的女士在做市場(chǎng)調(diào)查，她們手拿問卷提綱，向過路人提問，涉及的問題大都與企業(yè)經(jīng)營(yíng)的范圍無關(guān)。此類做法明為材料的積累，但實(shí)質(zhì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的范圍，目的隱晦，頗堪玩味。

3.廣告策劃

廣告策劃這是通過廣告公司來了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的一種手法。據(jù)了解，某家即將投產(chǎn)的飲料公司，他們向不少?gòu)V告公司投寄了一份要求協(xié)助該公司“整體策劃”的宣傳材料。此材料的最后一項(xiàng)，他們對(duì)廣告公司是這樣要求的：“請(qǐng)選擇一家知名的飲料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)作為假想中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行銷售形勢(shì)分析”。要求提供“假想中競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”的資金、設(shè)備、人員、價(jià)格、銷售范圍、銷售方式、生產(chǎn)成本、銷售成本等近百項(xiàng)調(diào)查項(xiàng)目。而且，在材料中還特別說明：“策劃材料反饋后，經(jīng)調(diào)查如其中60％以上可靠真實(shí)，就此單項(xiàng)即付創(chuàng)意費(fèi)2萬元”。這家飲料公司的手法就是利用公開的“整體策劃”形式來搜集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的資料。

4.反求證法

凡求證法就是通過購(gòu)買競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品進(jìn)行拆卸研究。其目的首先是研究對(duì)手的產(chǎn)品是否有仿冒之嫌；其次是研究對(duì)手的產(chǎn)品中有否值得借鑒之處。例如，日本某發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠商就是委托本市某商務(wù)調(diào)查公司，凡是我國(guó)新生產(chǎn)的摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)，均委托該公司購(gòu)買后寄往日本，以供其研究。

5.人際交流

人際交流是指通過人際交往獲取企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情報(bào)。“競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員感興趣的是與許許多多各種各樣的人建立友好關(guān)系”。“來自于人的情報(bào)勝于機(jī)器情報(bào)”，人際交流的方法很多，朋友之間的交往，老同學(xué)、老同事之間的聊天、聚會(huì)、喝茶，這些看似漫不經(jīng)意的談話，只要你是個(gè)有心人，就會(huì)得益非淺。

6.專業(yè)化

不少外國(guó)的跨國(guó)公司、集團(tuán)公司、大商社為獲取世界各地最先進(jìn)的與本企業(yè)相關(guān)的科技情報(bào)，在全球廣泛設(shè)立辦事處。其主要職責(zé)，就是搜集科技情報(bào)，或搜集最新的市場(chǎng)需求。在我國(guó)各主要大、中城市，也不乏此類辦事處。

其次，辦事處廣招兼職人員，名稱有多種。如:商務(wù)談判代表、商務(wù)拓展代表、客戶服務(wù)主任、市場(chǎng)調(diào)研主任、公關(guān)協(xié)調(diào)主任等，這些人大都是企業(yè)情報(bào)人員。他們以不起眼的身份，將觸角廣泛地伸向社會(huì)各個(gè)角落，伸向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的方方面面。他們的工作原則是“廣種薄收”，只要從中收到一兩份有價(jià)值的企業(yè)情報(bào)，企業(yè)的利潤(rùn)就會(huì)成倍、成十倍、甚至成百倍的翻番。

再次，這些大公司、大集團(tuán)會(huì)以與本公司毫不相干的名稱成立一些小公司去與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搞合作、聯(lián)營(yíng)等。通過這種方式他們會(huì)將對(duì)手的情況摸得清清楚楚，上至領(lǐng)導(dǎo)層的基本情況，下至員工的喜怒哀樂，直至對(duì)手公司的全部運(yùn)作狀況，他們都了解得一絲不差。此種做法相當(dāng)專業(yè)，所派員工也要經(jīng)過專業(yè)的培訓(xùn)。

參考文獻(xiàn)：

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競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)才是企業(yè)家進(jìn)行戰(zhàn)略決策所需要的信息，每個(gè)企業(yè)家都會(huì)為其獨(dú)有的魅力所吸引，他們都會(huì)自然地把決策建立在競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的基礎(chǔ)之上。如何獲得競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)、如何利用競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)自然成我們關(guān)注的問題。

關(guān)鍵詞：競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)、企業(yè)戰(zhàn)略

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的獲取對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略決策的意義最為重大，它可以在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品生產(chǎn)乃至銷售服務(wù)各個(gè)階段為企業(yè)制定進(jìn)行商戰(zhàn)的策略起到幫助作用，直接針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來調(diào)整自己的行為。

同樣道理，可以被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手關(guān)注的商業(yè)秘密也就成了企業(yè)需要特別警惕的地方，加強(qiáng)保密的意義甚至比安排獲取競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)更為重要。競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的泄露對(duì)企業(yè)的生存發(fā)展同樣具有毀滅性打擊的可能。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)便在企業(yè)決策和企業(yè)管理中存在明顯的兩面性，刺探獲取競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情報(bào)和保護(hù)自己的商業(yè)秘密都是企業(yè)要采取的行為和措施，也是一件細(xì)膩的行為。在情報(bào)學(xué)的研究中，獲取情報(bào)的手段或防護(hù)性措施都是并存的，他們是對(duì)等的兩個(gè)方面。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的這種對(duì)等性往往被忽視，因?yàn)楂@取對(duì)方情報(bào)的任務(wù)只需要少數(shù)幾個(gè)人便能完成，而情報(bào)保護(hù)是企業(yè)全體員工共同行動(dòng)才能達(dá)到效果的。企業(yè)如果成立管理競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的專門部門的話，一定要給予足夠的授權(quán)，在保密企業(yè)機(jī)密方面有更多的投入和支持。

一、競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的范疇

信息時(shí)代的企業(yè)發(fā)展的特征是速度加快，企業(yè)成長(zhǎng)的速度和衰敗的速度都在加快，幾年的功夫互聯(lián)網(wǎng)便在世界各地創(chuàng)造了一個(gè)又一個(gè)奇跡，美國(guó)的雅虎、中國(guó)的搜狐等等，而迅速成為昨日黃花的也數(shù)不盡數(shù)。究其原因與信息流動(dòng)的速度是極為相關(guān)的，特別是企業(yè)在經(jīng)營(yíng)模式上上的迅速跟進(jìn)，使得“馬太效應(yīng)”在企業(yè)發(fā)展過程中也非常突出地得到映證。

競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇、企業(yè)發(fā)展速度的提升、成功與失敗都在迅速放大，競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)也就自然成為廣受關(guān)注、為企業(yè)所青睞的重要活動(dòng)，成為企業(yè)進(jìn)行無形資產(chǎn)管理的重要部分。傳統(tǒng)的信息服務(wù)者如圖書館、科技情報(bào)研究所也都紛紛借此機(jī)會(huì)把他們的服務(wù)市場(chǎng)化，以體現(xiàn)更好的社會(huì)價(jià)值。

商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，企業(yè)通過獲取競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，獲得關(guān)于市場(chǎng)、產(chǎn)品和服務(wù)的信息，特別是關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息，便可以形成更好的定位、開發(fā)更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品、提供更有吸引力的服務(wù)，甚至出手收購(gòu)對(duì)方，達(dá)到擴(kuò)張企業(yè)的目的。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的研究或服務(wù)，并不是建立在盜取企業(yè)機(jī)密的基礎(chǔ)之上的，著眼點(diǎn)更放在企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展方面，通過對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研究，為企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略，判斷與其他企業(yè)建立何種關(guān)系中發(fā)揮作用。

■關(guān)于產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

產(chǎn)品是企業(yè)為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值的最重要的表現(xiàn)形式，也幾乎是企業(yè)展開競(jìng)爭(zhēng)的起點(diǎn)，產(chǎn)品方面的創(chuàng)新給企業(yè)帶來的市場(chǎng)機(jī)會(huì)也就不能低估。圍繞產(chǎn)品所形成的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)需求是非常強(qiáng)烈的，任何企業(yè)都會(huì)關(guān)心處于同一細(xì)分市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品策略和發(fā)展方向。

圍繞產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)包括產(chǎn)品的功能、外觀、成本、價(jià)格、工藝、生命周期等等。其中最為隱蔽的是生產(chǎn)工藝，功能、外觀可以通過購(gòu)買產(chǎn)品的樣品來掌握，而生產(chǎn)工藝往往是企業(yè)的機(jī)密部分，而且對(duì)生產(chǎn)成本的影響很大。

化工、醫(yī)藥、飲料、飼料等產(chǎn)品中的配方則是特別重要的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，這些領(lǐng)域的配方試驗(yàn)成本甚為高昂，但得到配方和工藝后，進(jìn)行模仿的成本卻非常低廉。配方便是這些領(lǐng)域中最為重要的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)。

產(chǎn)品的市場(chǎng)預(yù)測(cè)、盈利機(jī)會(huì)是企業(yè)決策所關(guān)心的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，較之上述內(nèi)容有更高的戰(zhàn)略意義，這些情報(bào)的收集成本同樣很高，企業(yè)的裂解與這些情報(bào)的泄露有密切的關(guān)系。

■關(guān)于服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

服務(wù)已經(jīng)成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的利器，IBM從97年進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，開始轉(zhuǎn)變成為服務(wù)提供商，到目前其顧問服務(wù)方面的營(yíng)業(yè)收入已占到整個(gè)收入的1/3?？蛻絷P(guān)系管理系統(tǒng)被企業(yè)廣泛接受，成重要的發(fā)展項(xiàng)目也與服務(wù)理念的提升有直接的關(guān)系。

于有形的產(chǎn)品不同，關(guān)于服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)更難于獲得，也更難于模仿。其中所包含的知識(shí)管理和人力資源管理的成分，不僅僅存在于條中之中，而更多地存在于整個(gè)企業(yè)文化之中。服務(wù)所形成的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，建立在長(zhǎng)期的培訓(xùn)和熏陶之中。

關(guān)注服務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，需要對(duì)目標(biāo)對(duì)象進(jìn)行全面的研究分析，掌握其服務(wù)規(guī)范、服務(wù)流程的精要，同時(shí)還要包括收集其企業(yè)理念，從其員工身上的言談舉止中獲得需要的情報(bào)，從其客戶那里投射來的信息也同樣重要。

圍繞服務(wù)所收集到的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，對(duì)企業(yè)的發(fā)展具有更為深遠(yuǎn)的意義，對(duì)建立正確的戰(zhàn)略方向也更為重要。服務(wù)的執(zhí)行者必定是企業(yè)所聘用的員工，要獲得關(guān)于服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，最好的手段便是對(duì)其員工的行為進(jìn)行跟蹤分析。

■關(guān)于投資的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

企業(yè)間的任何競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)最根本的來源是投資，企業(yè)的產(chǎn)品、廠房、設(shè)備、設(shè)計(jì)能力都是投資所帶來的回報(bào)，資本的投入醞釀著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的增長(zhǎng)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的投資行為自然是最受關(guān)注的競(jìng)爭(zhēng)型情報(bào)，而且由于投資、收益及其它財(cái)務(wù)指標(biāo)更是企業(yè)運(yùn)行的商業(yè)秘密，這些情報(bào)的獲得更加困難。

企業(yè)的投資行為包括產(chǎn)品的升級(jí)換代、生產(chǎn)設(shè)備的革新改造、生產(chǎn)工藝的優(yōu)化調(diào)整、人力資源的吸納與變動(dòng)。這些投資行為中，有些甚至只會(huì)體現(xiàn)在企業(yè)內(nèi)部，比如生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、人力資源狀況，可能永遠(yuǎn)都是企業(yè)的商業(yè)秘密，企業(yè)的在這些方面的投資可能永遠(yuǎn)不會(huì)公布。

擁有自主品牌產(chǎn)品的企業(yè)在產(chǎn)品方面，自然會(huì)采用銷售一代、開發(fā)一代、構(gòu)思一代的產(chǎn)品策略來保持自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。進(jìn)行開發(fā)研制的產(chǎn)品便是最為重要的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，掌握產(chǎn)品投放市場(chǎng)的先機(jī)，或在性能上超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，都是制勝的關(guān)鍵。

生產(chǎn)設(shè)備及工藝方面的投資非常隱蔽，而這兩方面對(duì)企業(yè)的成本控制、品質(zhì)保證又影響重大，是非常寶貴的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)。在引入外資企業(yè)、發(fā)展私營(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境中，人力資源的投入已經(jīng)不可能通過職稱調(diào)查來判斷企業(yè)的投入了，人才的競(jìng)爭(zhēng)策略同時(shí)也就成為更受關(guān)注的競(jìng)爭(zhēng)型情報(bào)。

二、獲得競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的途徑

與商戰(zhàn)中的價(jià)格戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)、品牌戰(zhàn)等爭(zhēng)奪戰(zhàn)一樣，競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)也是一種激烈的信息戰(zhàn)。有的企業(yè)甚至采用諜報(bào)工作方法，挑選工業(yè)間諜來獲得競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的商業(yè)秘密。其實(shí)把工業(yè)間諜與競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的獲取等同看待是一種認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)，對(duì)企業(yè)在信息戰(zhàn)中取得成功也是一種誤導(dǎo)。

雇傭工業(yè)間諜的確是獲得競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的一種手段，但那是一種違背法律規(guī)范的行為，企業(yè)要冒承受法律懲戒的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際上，從企業(yè)公開的信息中，也可分析整理出非常有價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，這些可以用到的渠道包括互聯(lián)網(wǎng)上的資訊、技術(shù)交流中的報(bào)告、展覽會(huì)上的表現(xiàn)、市場(chǎng)調(diào)查中的數(shù)據(jù)等等。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的研究最重要的是確定出哪些信息

對(duì)企業(yè)決策是有價(jià)值的，這些信息可能被在哪些場(chǎng)所，哪些媒體上。企業(yè)中總是存在一些喜歡炫耀的人，把本來屬于商業(yè)秘密的事情當(dāng)成是提升企業(yè)價(jià)值的內(nèi)容到處宣揚(yáng)，邀請(qǐng)其他部門同事或合作伙伴參觀。這些人也會(huì)把本來應(yīng)該保密的內(nèi)容，不經(jīng)意地流露出去。

商戰(zhàn)畢竟不同于真正的戰(zhàn)爭(zhēng)，企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)方面所投入的資源和研究不可能與戰(zhàn)爭(zhēng)中的情報(bào)活動(dòng)相比較。每次戰(zhàn)役或戰(zhàn)略獲勝的只有一方，而企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)更是長(zhǎng)期的行為，打敗競(jìng)爭(zhēng)者需要的是持續(xù)發(fā)展，所以競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)對(duì)最大貢獻(xiàn)更在企業(yè)的決策支持方面。

■來自互聯(lián)網(wǎng)的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

互聯(lián)網(wǎng)可以說是信息時(shí)代的象征，是世界上最大的信息容器，已經(jīng)成為企業(yè)擴(kuò)散自己產(chǎn)品和個(gè)人宣泄思想的場(chǎng)所。許多網(wǎng)站還開發(fā)出非常方便快捷的搜索引擎，使我們從互聯(lián)網(wǎng)上獲取信息變得非常方便。

互聯(lián)網(wǎng)上的信息具有很好的時(shí)效性，速度非?？?。把互聯(lián)網(wǎng)作為競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的信息源，關(guān)鍵要掌握搜索工具和進(jìn)行分析整理的手段，上面已經(jīng)把應(yīng)該列入競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的信息作了分析，這里重點(diǎn)討論搜索工具的使用。

以注冊(cè)網(wǎng)站為線索的包括新浪、搜狐等，配備了搜尋機(jī)器人采集網(wǎng)站信息的有Goolge等，這些搜索引擎所得到信息都是公開與網(wǎng)站上的。利用簡(jiǎn)單的關(guān)鍵詞進(jìn)行組合，便能找到大量的信息。

Dialogue數(shù)據(jù)庫(kù)、萬方數(shù)據(jù)庫(kù)等一些專業(yè)的信息數(shù)據(jù)庫(kù)，其內(nèi)容更為專業(yè)，設(shè)計(jì)企業(yè)產(chǎn)品、價(jià)格方面的或科技文獻(xiàn)的內(nèi)容更為準(zhǔn)確，也成為可以利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行檢索查詢的平臺(tái)。這些數(shù)據(jù)庫(kù)中的內(nèi)容是更為有價(jià)值的數(shù)據(jù)來源，可以進(jìn)行比較深入的挖掘分析。

■技術(shù)交流中的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

技術(shù)成就的宣揚(yáng)應(yīng)該是人的天性，技術(shù)人員或市場(chǎng)人員都喜歡把最新的技術(shù)成果作為產(chǎn)品的賣點(diǎn)來宣揚(yáng)，從市場(chǎng)角度來看也無可厚非。但技術(shù)交流中，卻含有很多屬于競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的內(nèi)容。技術(shù)人員的交流中更可能會(huì)無意識(shí)地把本來應(yīng)該保密的情報(bào)泄露出去。

在技術(shù)交流的場(chǎng)合，技術(shù)人員往往會(huì)忘記為企業(yè)保密。這是因?yàn)橛械钠髽I(yè)本來就沒有技術(shù)保密的指引，有的技術(shù)人員需要利用技術(shù)交流來提升自己的社會(huì)地位，而有的技術(shù)人員甚至?xí)樽约赫莆盏募夹g(shù)尋找市場(chǎng)。

利用技術(shù)交流會(huì)收集產(chǎn)品和技術(shù)方面的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)是成本非常低廉的做法，進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)，派出或委托略懂技術(shù)的人員參加技術(shù)交流會(huì)，便可能大有斬獲。其實(shí)，技術(shù)交流會(huì)上的新技術(shù)，很多都是沒有進(jìn)入市場(chǎng)的，技術(shù)含量相對(duì)較高，對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展策略的影響更甚，其情報(bào)價(jià)值也就更高。

來自技術(shù)交流中的情報(bào)主要包括產(chǎn)品的功能設(shè)計(jì)、工藝方法、材料特性等內(nèi)容，對(duì)于企業(yè)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略具有很高的指導(dǎo)意義。進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)研究或服務(wù)，不能忽視這一渠道。

■展覽會(huì)上的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

展覽會(huì)是企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品比拼的最佳場(chǎng)所，也是競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的最好來源。展覽會(huì)上，企業(yè)都會(huì)將最新的成果拿出來展示，在向客戶展示自己的產(chǎn)品的同時(shí)，許多屬于競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的資料也被公布出來。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品狀態(tài)幾乎可以一覽無余，只要細(xì)心收集所獲一定不菲。

利用展覽會(huì)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的收集非常容易進(jìn)行。因?yàn)閰⒂^者甚眾，企業(yè)不容易分辨參觀者的身份，其資料發(fā)放也是公開和無限制的，以任何身份幾乎都可以獲得產(chǎn)品資料，甚至關(guān)于產(chǎn)品功能的詳細(xì)說明書。幾乎沒有任何企業(yè)注意到在展覽會(huì)上的保密措施。

當(dāng)然從展覽會(huì)上獲得的資料需要進(jìn)一步的分析整理，甚至跟蹤調(diào)研。從競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)分析的角度來看，不僅僅要對(duì)自己的產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，甚至要對(duì)來自于競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研。也包括成本估算，技術(shù)含量的分析。這些更深入細(xì)致的情報(bào)研究所得到的報(bào)告，對(duì)企業(yè)決策具有重要的支持意義。

許多企業(yè)都缺乏如何參展的經(jīng)驗(yàn)，參展人員的反情報(bào)意識(shí)就更為薄弱了。從展覽會(huì)上獲得產(chǎn)品情報(bào)的身份包括客戶、記者等等，以分銷商的名義拿取資料是更為透徹的做法。展覽會(huì)可以說是成本最為低廉的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)來源。

■市場(chǎng)調(diào)查中的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)分析是企業(yè)進(jìn)行決策的重要步驟，已越來越受到企業(yè)的重視，一些建立了市場(chǎng)部的企業(yè)一般都有進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查的行為。一般來說市場(chǎng)調(diào)查的主要目的是為自己的產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)定位、價(jià)格定位和渠道定位，是展開銷售和制定市場(chǎng)策略的前奏。

利用市場(chǎng)調(diào)查獲得競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)可以是市場(chǎng)調(diào)查的另一個(gè)作用，把自己的產(chǎn)品與競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)品進(jìn)行比較更能幫助企業(yè)確定市場(chǎng)策略，對(duì)市場(chǎng)的發(fā)展有正確的預(yù)期。進(jìn)行同比研究具有更高的可靠性和參考性。

市場(chǎng)調(diào)查所得到競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)還可以包括品牌分析、服務(wù)分析、客戶滿意度分析等多方面的資料，通過市場(chǎng)調(diào)研來研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在這些方面的表現(xiàn)，展開產(chǎn)品之外的競(jìng)爭(zhēng)是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的新發(fā)展趨勢(shì)。

服務(wù)和客戶滿意度兩項(xiàng)指標(biāo)是競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)所需要特別關(guān)注的方面，通過市場(chǎng)調(diào)查的問卷設(shè)計(jì)的、調(diào)查者抽樣安排，便可以很方便地獲得相關(guān)的情報(bào)。利用市場(chǎng)調(diào)查展開競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的研究活動(dòng)，更好地提升了市場(chǎng)調(diào)查在企業(yè)發(fā)展的作用和價(jià)值。

■競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)與策略聯(lián)盟

激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使參與者力圖獲得更多的資源，獲得資源的重要途徑包括企業(yè)間的合作，通過合作來分享各種資源，形成更為有利的競(jìng)爭(zhēng)鏈?，F(xiàn)在聯(lián)盟策略已普遍為企業(yè)接受，成長(zhǎng)中的小企業(yè)有自己的聯(lián)盟政策，處于競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系中的企業(yè)也有聯(lián)盟策略。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)也可以使這些聯(lián)盟者可以分享的資源，由于競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)具有一定的隱秘性，獲得競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)需要相當(dāng)多的投入，且不說直接采用間諜手段的工業(yè)間諜的成本，即便從公開的信息中分析出具有價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)性情況也成本不菲。國(guó)內(nèi)最近也開始出現(xiàn)為企業(yè)獲取市場(chǎng)情報(bào)的專業(yè)人士，他們需要隱藏自己的真實(shí)身份，是企業(yè)雇傭的“神秘人”，年薪已超過10萬。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)不僅僅可以由聯(lián)盟企業(yè)拿出來分享，也可以進(jìn)行更高層次的合作，聯(lián)合收集、分析、整理和利用競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)。由于競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的貢獻(xiàn)也在支持企業(yè)的戰(zhàn)略決策，與聯(lián)盟策略是一脈相承的，聯(lián)盟企業(yè)更有分享競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的必要。

企業(yè)聯(lián)盟中如果存在競(jìng)爭(zhēng)傾向，競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)又變得需要特別給予重視，在向合作伙伴公開自己的資源時(shí)，需要保護(hù)好自己的企業(yè)機(jī)密。

三、保護(hù)企業(yè)機(jī)密

■保護(hù)企業(yè)機(jī)密的價(jià)值

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)是關(guān)乎企業(yè)發(fā)展的決策性情報(bào)，獲取競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的價(jià)值有多大，相應(yīng)地保護(hù)企業(yè)機(jī)密的價(jià)值就有多大。由于企業(yè)的在產(chǎn)品、服務(wù)、投資等方面的實(shí)際投入比情報(bào)挖掘的投入更大，企業(yè)機(jī)密的保密價(jià)值肯定還要超過獲取競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的價(jià)值。

獲取競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)與保護(hù)企業(yè)機(jī)密是相對(duì)立的兩個(gè)方面，有許多企業(yè)機(jī)密如果不為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手掌握，對(duì)于其他人來講是沒有什麼價(jià)值的，所以也很容易被第三方人員獲取，比如客戶、顧問公司、媒體的記者、合作伙伴等等，這些都是非?？赡苄孤┢髽I(yè)機(jī)密給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的渠道。

企業(yè)離職的員工更是企業(yè)機(jī)密最大泄漏點(diǎn)，他們可能有對(duì)企業(yè)不滿的情緒，根本不會(huì)承擔(dān)為企業(yè)保密的義務(wù)，而且也特別容易被競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的收集者作為接近的對(duì)象。這些離職的員工手

上甚至擁有企業(yè)的核心機(jī)密文件，即便其職位非常低，只是一個(gè)普通的清潔工。

保護(hù)企業(yè)機(jī)密絕不是一件簡(jiǎn)單的事情，首先是保密的意識(shí)，然后是制度，再者是對(duì)制度的檢查執(zhí)行，在有員工離職的情況下，對(duì)重要系統(tǒng)中的密碼的修訂變更等等。當(dāng)然，也不是說要在企業(yè)里成立內(nèi)務(wù)部來監(jiān)視員工的行為。

■與員工的合作

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的傳播有兩條渠道，公開的新聞、展覽會(huì)上的展品等是進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的收集對(duì)象，另一各方面如果從企業(yè)內(nèi)部獲得，其情報(bào)更準(zhǔn)確更隱蔽。事實(shí)上企業(yè)員工成為競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的泄露者并不鮮見，當(dāng)員工掌握了企業(yè)的運(yùn)作機(jī)密，而有對(duì)企業(yè)不滿時(shí)，企業(yè)的任何保密措施都可能失效。

保護(hù)企業(yè)機(jī)密首先要從員工做起，包括對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)道德指導(dǎo)、保密意識(shí)的培訓(xùn)、建立保密制度，甚至簽訂保密協(xié)議。堵住這一漏洞對(duì)任何企業(yè)都更為重要，在國(guó)防、金融、科研機(jī)構(gòu)中與員工簽訂保密協(xié)議是比較普遍的做法，一般的制造型企業(yè)可能就不太熟悉這方面的運(yùn)作。

我們可以假定一般來講員工會(huì)遵守公司的制度，泄密往往是不經(jīng)意間的事，制定制度、加強(qiáng)培訓(xùn)是請(qǐng)員工為企業(yè)保密的首要任務(wù)。企業(yè)保密制度需要體現(xiàn)在文件管理、樣品管理、技術(shù)改造項(xiàng)目的管理中，使員工能不斷形成和加強(qiáng)為企業(yè)保密的意識(shí)。

簽訂保密協(xié)議就更全面的規(guī)定了員工在為企業(yè)保密方面的責(zé)任，保密協(xié)議主要規(guī)定不得將受管制的文件轉(zhuǎn)播給第三者，不得將樣品攜帶給第三者，不得陳述自己承擔(dān)的研究課題等等，同時(shí)也要規(guī)定在出現(xiàn)泄密事件時(shí)，員工所要承擔(dān)的責(zé)任。

■與合作伙伴的合作

行業(yè)劃分導(dǎo)致供應(yīng)鏈的形成，供應(yīng)鏈中企業(yè)之間的關(guān)系也就是共同合作參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系。任何企業(yè)都以自己的合作伙伴，包括供應(yīng)商、經(jīng)銷商以及最終客戶都是企業(yè)的合作伙伴，甚至同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)者也會(huì)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟而成為伙伴。

篇（8）

隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展和因特網(wǎng)的出現(xiàn)，20世紀(jì)80年代初期國(guó)外迅速發(fā)展起來了一種針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息收集和分析活動(dòng)――競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)（Competitive Intelligence，簡(jiǎn)稱CI），并很快在歐美和日本等西方發(fā)達(dá)國(guó)家的企業(yè)中廣泛應(yīng)用。然而，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在我國(guó)的商業(yè)企業(yè)中應(yīng)用還不廣泛，為此，作者對(duì)此進(jìn)行了探討。

一、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的內(nèi)涵

現(xiàn)代的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激化和社會(huì)信息化高度發(fā)展的產(chǎn)物，是軍事學(xué)－軍事情報(bào)、經(jīng)濟(jì)學(xué)－競(jìng)爭(zhēng)理論、管理學(xué)－工商管理和情報(bào)學(xué)相互交融的結(jié)果。狹義的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)主要指與競(jìng)爭(zhēng)相關(guān)聯(lián)的一切情報(bào)；廣義的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)則指為了提高競(jìng)爭(zhēng)力而進(jìn)行的一切情報(bào)活動(dòng)，既包括情報(bào)產(chǎn)品，也包括活動(dòng)過程。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的研究?jī)?nèi)容主要包括競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)策略。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是一種信息，它具有信息的特點(diǎn)。但是，它又不完全等同于一般的信息，它具有十分鮮明的個(gè)性特點(diǎn)：對(duì)抗性、競(jìng)爭(zhēng)性、時(shí)效性、決策性和合法性。

二、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)對(duì)商業(yè)企業(yè)發(fā)展的作用

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)越來越受到普遍地關(guān)注，它對(duì)商業(yè)企業(yè)的作用概括起來有以下幾個(gè)方面：

1.企業(yè)決策的智囊作用。決策在商業(yè)企業(yè)整個(gè)經(jīng)營(yíng)過程中是一個(gè)指導(dǎo)后期經(jīng)營(yíng)行為的思維過程，是商業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，對(duì)商業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的成功與否具有巨大的影響。在決策的過程中，其主要依據(jù)就是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。決策者通過對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的收集、分析、處理，減少或排除對(duì)客觀環(huán)境認(rèn)識(shí)上的不定度、未知度、混雜度，進(jìn)而對(duì)客觀環(huán)境獲得正確認(rèn)識(shí)，把握時(shí)機(jī)，看清形勢(shì)，做出正確的決策判斷。

2.產(chǎn)品開發(fā)的導(dǎo)向作用。在當(dāng)今的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，單純依靠提高產(chǎn)品質(zhì)量是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還必須依靠技術(shù)進(jìn)步，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，占領(lǐng)市場(chǎng)。在開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，首先就應(yīng)以競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)作為向?qū)?，通過競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)去了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)力，去了解市場(chǎng)的需求，去確定產(chǎn)品開發(fā)的方向。

3.市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的警示作用。競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)是展現(xiàn)商業(yè)企業(yè)的最大舞臺(tái)，是關(guān)乎商業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最終的戰(zhàn)場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)能夠把很大的力量投入到對(duì)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)信息的調(diào)查收集，整理分析，適時(shí)為商業(yè)企業(yè)提供有效的情報(bào)，配合商業(yè)企業(yè)拓展競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。與此同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的監(jiān)視是動(dòng)態(tài)的和全方位的，不但可以及時(shí)總結(jié)已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，而且更重要的是能預(yù)見競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)將要發(fā)生的走勢(shì)，對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，向商業(yè)企業(yè)及時(shí)提出預(yù)警，使商業(yè)企業(yè)能夠采取防范措施，保障商業(yè)企業(yè)的最大利益。

三、商業(yè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)保護(hù)

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的作用，已越來越被商業(yè)企業(yè)所重視，許多商業(yè)企業(yè)設(shè)立專門的情報(bào)信息部門及時(shí)獲取和捕捉市場(chǎng)態(tài)勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量、促銷策略等方面的情報(bào)。如果說搜集和運(yùn)用情報(bào)是商業(yè)企業(yè)的進(jìn)攻型謀略，那么，保護(hù)情報(bào)則是商業(yè)企業(yè)的防御型謀略。對(duì)于在商業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中起著至關(guān)重要的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)來講，一方面要不斷地分析競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、搜集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息;另一個(gè)重要方面就是保護(hù)好本商業(yè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)信息與商業(yè)機(jī)密，盡可能地防止被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲取。

1.增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)保護(hù)意識(shí)。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的殘酷性，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手往往會(huì)利用各種機(jī)會(huì)不擇手段地去搜集情報(bào)。因此，商業(yè)企業(yè)要進(jìn)行情報(bào)保護(hù)，必須要樹立和增強(qiáng)情報(bào)保護(hù)意識(shí)。

首先要加強(qiáng)情報(bào)保護(hù)的教育，使全體員工樹立牢固的保密觀念，讓員工知道哪些是商業(yè)企業(yè)的機(jī)密，保住機(jī)密對(duì)商業(yè)企業(yè)的安全和利益有哪些重要意義等；其次，要對(duì)員工進(jìn)行企業(yè)價(jià)值觀和職業(yè)道德的教育，使員工樹立企業(yè)興衰的榮辱觀和良好的職業(yè)道德，在企業(yè)內(nèi)部形成一種人人保密的氛圍，使保護(hù)企業(yè)情報(bào)成為員工自覺的行為，從而達(dá)到減少泄密、保證企業(yè)的利益不受損害的目的。

2.加強(qiáng)對(duì)商業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的管理。僅僅加強(qiáng)員工的保護(hù)意識(shí)是不夠的，還要建立保密規(guī)則和獎(jiǎng)懲制度，并融入企業(yè)的日常管理工作中，以便于嚴(yán)格與科學(xué)管理。如建立商業(yè)企業(yè)內(nèi)部的信息保密制度；對(duì)各種商業(yè)情報(bào)設(shè)立保密級(jí)，嚴(yán)格縮小接觸范圍；建立企業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流活動(dòng)中信息的事前審查制度等。

3.強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)保護(hù)的技術(shù)措施。從技術(shù)上保護(hù)企業(yè)信息安全指的是提高技術(shù)的先進(jìn)性，以保護(hù)企業(yè)信息安全。這里所謂的技術(shù)保護(hù)，主要是指應(yīng)用各種軟件保護(hù)網(wǎng)絡(luò)信息，即采取各種軟件對(duì)企業(yè)網(wǎng)上的信息加以保護(hù)，如采用防火墻技術(shù)、加密技術(shù)等。

4.利用法律保護(hù)商業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。由于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)中的95％是可以從公開渠道獲取的，而對(duì)余下的5％的關(guān)鍵性秘密情報(bào)，商業(yè)間諜們往往不擇手段進(jìn)行非法的情報(bào)活動(dòng)。因此，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的保護(hù)還應(yīng)該通過一系列的法律途徑來得以實(shí)現(xiàn)。在加強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)，采取意識(shí)上、組織上和技術(shù)上的防范措施同時(shí)，充分利用法律來保護(hù)商業(yè)企業(yè)的商業(yè)秘密是非常有效的手段。

四、結(jié)束語(yǔ)

商業(yè)企業(yè)要想在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中生存和發(fā)展，就必須充分利用競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)這一核心武器，運(yùn)用先進(jìn)的信息收集手段，建立起迅速、準(zhǔn)確、高效的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)，以便迅速準(zhǔn)確、全面地了解競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)，從而鞏固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)陣地，搶占國(guó)際市場(chǎng)份額。同時(shí)，商業(yè)企業(yè)還應(yīng)當(dāng)重視競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的保護(hù)，建立和健全企業(yè)的反競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)機(jī)制。只有這樣才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)大潮中立于不敗之地。

參考文獻(xiàn):

[1]包昌火等:競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析[M].北京:華夏出版社,2003

篇（9）

關(guān)鍵詞：競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)、企業(yè)戰(zhàn)略

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的獲取對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略決策的意義最為重大，它可以在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品生產(chǎn)乃至銷售服務(wù)各個(gè)階段為企業(yè)制定進(jìn)行商戰(zhàn)的策略起到幫助作用，直接針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來調(diào)整自己的行為。

同樣道理，可以被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手關(guān)注的商業(yè)秘密也就成了企業(yè)需要特別警惕的地方，加強(qiáng)保密的意義甚至比安排獲取競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)更為重要。競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的泄露對(duì)企業(yè)的生存發(fā)展同樣具有毀滅性打擊的可能。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)便在企業(yè)決策和企業(yè)管理中存在明顯的兩面性，刺探獲取競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情報(bào)和保護(hù)自己的商業(yè)秘密都是企業(yè)要采取的行為和措施，也是一件細(xì)膩的行為。在情報(bào)學(xué)的研究中，獲取情報(bào)的手段或防護(hù)性措施都是并存的，他們是對(duì)等的兩個(gè)方面。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的這種對(duì)等性往往被忽視，因?yàn)楂@取對(duì)方情報(bào)的任務(wù)只需要少數(shù)幾個(gè)人便能完成，而情報(bào)保護(hù)是企業(yè)全體員工共同行動(dòng)才能達(dá)到效果的。企業(yè)如果成立管理競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的專門部門的話，一定要給予足夠的授權(quán)，在保密企業(yè)機(jī)密方面有更多的投入和支持。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的范疇

信息時(shí)代的企業(yè)發(fā)展的特征是速度加快，企業(yè)成長(zhǎng)的速度和衰敗的速度都在加快，幾年的功夫互聯(lián)網(wǎng)便在世界各地創(chuàng)造了一個(gè)又一個(gè)奇跡，美國(guó)的雅虎、中國(guó)的搜狐等等，而迅速成為昨日黃花的也數(shù)不盡數(shù)。究其原因與信息流動(dòng)的速度是極為相關(guān)的，特別是企業(yè)在經(jīng)營(yíng)模式上上的迅速跟進(jìn)，使得“馬太效應(yīng)”在企業(yè)發(fā)展過程中也非常突出地得到映證。

競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇、企業(yè)發(fā)展速度的提升、成功與失敗都在迅速放大，競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)也就自然成為廣受關(guān)注、為企業(yè)所青睞的重要活動(dòng)，成為企業(yè)進(jìn)行無形資產(chǎn)管理的重要部分。傳統(tǒng)的信息服務(wù)者如圖書館、科技情報(bào)研究所也都紛紛借此機(jī)會(huì)把他們的服務(wù)市場(chǎng)化，以體現(xiàn)更好的社會(huì)價(jià)值。

商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，企業(yè)通過獲取競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，獲得關(guān)于市場(chǎng)、產(chǎn)品和服務(wù)的信息，特別是關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息，便可以形成更好的定位、開發(fā)更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品、提供更有吸引力的服務(wù)，甚至出手收購(gòu)對(duì)方，達(dá)到擴(kuò)張企業(yè)的目的。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的研究或服務(wù)，并不是建立在盜取企業(yè)機(jī)密的基礎(chǔ)之上的，著眼點(diǎn)更放在企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展方面，通過對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研究，為企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略，判斷與其他企業(yè)建立何種關(guān)系中發(fā)揮作用。

■關(guān)于產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

產(chǎn)品是企業(yè)為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值的最重要的表現(xiàn)形式，也幾乎是企業(yè)展開競(jìng)爭(zhēng)的起點(diǎn)，產(chǎn)品方面的創(chuàng)新給企業(yè)帶來的市場(chǎng)機(jī)會(huì)也就不能低估。圍繞產(chǎn)品所形成的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)需求是非常強(qiáng)烈的，任何企業(yè)都會(huì)關(guān)心處于同一細(xì)分市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品策略和發(fā)展方向。

圍繞產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)包括產(chǎn)品的功能、外觀、成本、價(jià)格、工藝、生命周期等等。其中最為隱蔽的是生產(chǎn)工藝，功能、外觀可以通過購(gòu)買產(chǎn)品的樣品來掌握，而生產(chǎn)工藝往往是企業(yè)的機(jī)密部分，而且對(duì)生產(chǎn)成本的影響很大。

化工、醫(yī)藥、飲料、飼料等產(chǎn)品中的配方則是特別重要的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，這些領(lǐng)域的配方試驗(yàn)成本甚為高昂，但得到配方和工藝后，進(jìn)行模仿的成本卻非常低廉。配方便是這些領(lǐng)域中最為重要的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)。

產(chǎn)品的市場(chǎng)預(yù)測(cè)、盈利機(jī)會(huì)是企業(yè)決策所關(guān)心的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，較之上述內(nèi)容有更高的戰(zhàn)略意義，這些情報(bào)的收集成本同樣很高，企業(yè)的裂解與這些情報(bào)的泄露有密切的關(guān)系。

■關(guān)于服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

服務(wù)已經(jīng)成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的利器，IBM從97年進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，開始轉(zhuǎn)變成為服務(wù)提供商，到目前其顧問服務(wù)方面的營(yíng)業(yè)收入已占到整個(gè)收入的1/3?？蛻絷P(guān)系管理系統(tǒng)被企業(yè)廣泛接受，成重要的發(fā)展項(xiàng)目也與服務(wù)理念的提升有直接的關(guān)系。

于有形的產(chǎn)品不同，關(guān)于服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)更難于獲得，也更難于模仿。其中所包含的知識(shí)管理和人力資源管理的成分，不僅僅存在于條中之中，而更多地存在于整個(gè)企業(yè)文化之中。服務(wù)所形成的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，建立在長(zhǎng)期的培訓(xùn)和熏陶之中。

關(guān)注服務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，需要對(duì)目標(biāo)對(duì)象進(jìn)行全面的研究分析，掌握其服務(wù)規(guī)范、服務(wù)流程的精要，同時(shí)還要包括收集其企業(yè)理念，從其員工身上的言談舉止中獲得需要的情報(bào)，從其客戶那里投射來的信息也同樣重要。

圍繞服務(wù)所收集到的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，對(duì)企業(yè)的發(fā)展具有更為深遠(yuǎn)的意義，對(duì)建立正確的戰(zhàn)略方向也更為重要。服務(wù)的執(zhí)行者必定是企業(yè)所聘用的員工，要獲得關(guān)于服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，最好的手段便是對(duì)其員工的行為進(jìn)行跟蹤分析。

■關(guān)于投資的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

企業(yè)間的任何競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)最根本的來源是投資，企業(yè)的產(chǎn)品、廠房、設(shè)備、設(shè)計(jì)能力都是投資所帶來的回報(bào)，資本的投入醞釀著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的增長(zhǎng)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的投資行為自然是最受關(guān)注的競(jìng)爭(zhēng)型情報(bào)，而且由于投資、收益及其它財(cái)務(wù)指標(biāo)更是企業(yè)運(yùn)行的商業(yè)秘密，這些情報(bào)的獲得更加困難。

企業(yè)的投資行為包括產(chǎn)品的升級(jí)換代、生產(chǎn)設(shè)備的革新改造、生產(chǎn)工藝的優(yōu)化調(diào)整、人力資源的吸納與變動(dòng)。這些投資行為中，有些甚至只會(huì)體現(xiàn)在企業(yè)內(nèi)部，比如生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、人力資源狀況，可能永遠(yuǎn)都是企業(yè)的商業(yè)秘密，企業(yè)的在這些方面的投資可能永遠(yuǎn)不會(huì)公布。

擁有自主品牌產(chǎn)品的企業(yè)在產(chǎn)品方面，自然會(huì)采用銷售一代、開發(fā)一代、構(gòu)思一代的產(chǎn)品策略來保持自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。進(jìn)行開發(fā)研制的產(chǎn)品便是最為重要的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，掌握產(chǎn)品投放市場(chǎng)的先機(jī)，或在性能上超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，都是制勝的關(guān)鍵。

生產(chǎn)設(shè)備及工藝方面的投資非常隱蔽，而這兩方面對(duì)企業(yè)的成本控制、品質(zhì)保證又影響重大，是非常寶貴的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)。在引入外資企業(yè)、發(fā)展私營(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境中，人力資源的投入已經(jīng)不可能通過職稱調(diào)查來判斷企業(yè)的投入了，人才的競(jìng)爭(zhēng)策略同時(shí)也就成為更受關(guān)注的競(jìng)爭(zhēng)型情報(bào)。

獲得競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的途徑

與商戰(zhàn)中的價(jià)格戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)、品牌戰(zhàn)等爭(zhēng)奪戰(zhàn)一樣，競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)也是一種激烈的信息戰(zhàn)。有的企業(yè)甚至采用諜報(bào)工作方法，挑選工業(yè)間諜來獲得競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的商業(yè)秘密。其實(shí)把工業(yè)間諜與競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的獲取等同看待是一種認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)，對(duì)企業(yè)在信息戰(zhàn)中取得成功也是一種誤導(dǎo)。

雇傭工業(yè)間諜的確是獲得競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的一種手段，但那是一種違背法律規(guī)范的行為，企業(yè)要冒承受法律懲戒的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際上，從企業(yè)公開的信息中，也可分析整理出非常有價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，這些可以用到的渠道包括互聯(lián)網(wǎng)上的資訊、技術(shù)交流中的報(bào)告、展覽會(huì)上的表現(xiàn)、市場(chǎng)調(diào)查中的數(shù)據(jù)等等。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的研究最重要的是確定出哪些信息對(duì)企業(yè)決策是有價(jià)值的，這些信息可能被在哪些場(chǎng)所，哪些媒體上。企業(yè)中總是存在一些喜歡炫耀的人，把本來屬于商業(yè)秘密的事情當(dāng)成是提升企業(yè)價(jià)值的內(nèi)容到處宣揚(yáng)，邀請(qǐng)其他部門同事或合作伙伴參觀。這些人也會(huì)把本來應(yīng)該保密的內(nèi)容，不經(jīng)意地流露出去。

商戰(zhàn)畢竟不同于真正的戰(zhàn)爭(zhēng)，企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)方面所投入的資源和研究不可能與戰(zhàn)爭(zhēng)中的情報(bào)活動(dòng)相比較。每次戰(zhàn)役或戰(zhàn)略獲勝的只有一方，而企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)更是長(zhǎng)期的行為，打敗競(jìng)爭(zhēng)者需要的是持續(xù)發(fā)展，所以競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)對(duì)最大貢獻(xiàn)更在企業(yè)的決策支持方面。

■來自互聯(lián)網(wǎng)的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

互聯(lián)網(wǎng)可以說是信息時(shí)代的象征，是世界上最大的信息容器，已經(jīng)成為企業(yè)擴(kuò)散自己產(chǎn)品和個(gè)人宣泄思想的場(chǎng)所。許多網(wǎng)站還開發(fā)出非常方便快捷的搜索引擎，使我們從互聯(lián)網(wǎng)上獲取信息變得非常方便。

互聯(lián)網(wǎng)上的信息具有很好的時(shí)效性，速度非?？臁０鸦ヂ?lián)網(wǎng)作為競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的信息源，關(guān)鍵要掌握搜索工具和進(jìn)行分析整理的手段，上面已經(jīng)把應(yīng)該列入競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的信息作了分析，這里重點(diǎn)討論搜索工具的使用。

以注冊(cè)網(wǎng)站為線索的包括新浪、搜狐等，配備了搜尋機(jī)器人采集網(wǎng)站信息的有Goolge等，這些搜索引擎所得到信息都是公開與網(wǎng)站上的。利用簡(jiǎn)單的關(guān)鍵詞進(jìn)行組合，便能找到大量的信息。

Dialogue數(shù)據(jù)庫(kù)、萬方數(shù)據(jù)庫(kù)等一些專業(yè)的信息數(shù)據(jù)庫(kù)，其內(nèi)容更為專業(yè)，設(shè)計(jì)企業(yè)產(chǎn)品、價(jià)格方面的或科技文獻(xiàn)的內(nèi)容更為準(zhǔn)確，也成為可以利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行檢索查詢的平臺(tái)。這些數(shù)據(jù)庫(kù)中的內(nèi)容是更為有價(jià)值的數(shù)據(jù)來源，可以進(jìn)行比較深入的挖掘分析。

■技術(shù)交流中的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

技術(shù)成就的宣揚(yáng)應(yīng)該是人的天性，技術(shù)人員或市場(chǎng)人員都喜歡把最新的技術(shù)成果作為產(chǎn)品的賣點(diǎn)來宣揚(yáng)，從市場(chǎng)角度來看也無可厚非。但技術(shù)交流中，卻含有很多屬于競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的內(nèi)容。技術(shù)人員的交流中更可能會(huì)無意識(shí)地把本來應(yīng)該保密的情報(bào)泄露出去。

在技術(shù)交流的場(chǎng)合，技術(shù)人員往往會(huì)忘記為企業(yè)保密。這是因?yàn)橛械钠髽I(yè)本來就沒有技術(shù)保密的指引，有的技術(shù)人員需要利用技術(shù)交流來提升自己的社會(huì)地位，而有的技術(shù)人員甚至?xí)樽约赫莆盏募夹g(shù)尋找市場(chǎng)。

利用技術(shù)交流會(huì)收集產(chǎn)品和技術(shù)方面的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)是成本非常低廉的做法，進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)，派出或委托略懂技術(shù)的人員參加技術(shù)交流會(huì)，便可能大有斬獲。其實(shí)，技術(shù)交流會(huì)上的新技術(shù)，很多都是沒有進(jìn)入市場(chǎng)的，技術(shù)含量相對(duì)較高，對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展策略的影響更甚，其情報(bào)價(jià)值也就更高。

來自技術(shù)交流中的情報(bào)主要包括產(chǎn)品的功能設(shè)計(jì)、工藝方法、材料特性等內(nèi)容，對(duì)于企業(yè)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略具有很高的指導(dǎo)意義。進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)研究或服務(wù)，不能忽視這一渠道。

■展覽會(huì)上的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

展覽會(huì)是企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品比拼的最佳場(chǎng)所，也是競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的最好來源。展覽會(huì)上，企業(yè)都會(huì)將最新的成果拿出來展示，在向客戶展示自己的產(chǎn)品的同時(shí)，許多屬于競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的資料也被公布出來。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品狀態(tài)幾乎可以一覽無余，只要細(xì)心收集所獲一定不菲。

利用展覽會(huì)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的收集非常容易進(jìn)行。因?yàn)閰⒂^者甚眾，企業(yè)不容易分辨參觀者的身份，其資料發(fā)放也是公開和無限制的，以任何身份幾乎都可以獲得產(chǎn)品資料，甚至關(guān)于產(chǎn)品功能的詳細(xì)說明書。幾乎沒有任何企業(yè)注意到在展覽會(huì)上的保密措施。

當(dāng)然從展覽會(huì)上獲得的資料需要進(jìn)一步的分析整理，甚至跟蹤調(diào)研。從競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)分析的角度來看，不僅僅要對(duì)自己的產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，甚至要對(duì)來自于競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研。也包括成本估算，技術(shù)含量的分析。這些更深入細(xì)致的情報(bào)研究所得到的報(bào)告，對(duì)企業(yè)決策具有重要的支持意義。

許多企業(yè)都缺乏如何參展的經(jīng)驗(yàn)，參展人員的反情報(bào)意識(shí)就更為薄弱了。從展覽會(huì)上獲得產(chǎn)品情報(bào)的身份包括客戶、記者等等，以分銷商的名義拿取資料是更為透徹的做法。展覽會(huì)可以說是成本最為低廉的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)來源。

■市場(chǎng)調(diào)查中的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)分析是企業(yè)進(jìn)行決策的重要步驟，已越來越受到企業(yè)的重視，一些建立了市場(chǎng)部的企業(yè)一般都有進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查的行為。一般來說市場(chǎng)調(diào)查的主要目的是為自己的產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)定位、價(jià)格定位和渠道定位，是展開銷售和制定市場(chǎng)策略的前奏。

利用市場(chǎng)調(diào)查獲得競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)可以是市場(chǎng)調(diào)查的另一個(gè)作用，把自己的產(chǎn)品與競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)品進(jìn)行比較更能幫助企業(yè)確定市場(chǎng)策略，對(duì)市場(chǎng)的發(fā)展有正確的預(yù)期。進(jìn)行同比研究具有更高的可靠性和參考性。

市場(chǎng)調(diào)查所得到競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)還可以包括品牌分析、服務(wù)分析、客戶滿意度分析等多方面的資料，通過市場(chǎng)調(diào)研來研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在這些方面的表現(xiàn)，展開產(chǎn)品之外的競(jìng)爭(zhēng)是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的新發(fā)展趨勢(shì)。

服務(wù)和客戶滿意度兩項(xiàng)指標(biāo)是競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)所需要特別關(guān)注的方面，通過市場(chǎng)調(diào)查的問卷設(shè)計(jì)的、調(diào)查者抽樣安排，便可以很方便地獲得相關(guān)的情報(bào)。利用市場(chǎng)調(diào)查展開競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的研究活動(dòng)，更好地提升了市場(chǎng)調(diào)查在企業(yè)發(fā)展的作用和價(jià)值。

■競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)與策略聯(lián)盟

激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使參與者力圖獲得更多的資源，獲得資源的重要途徑包括企業(yè)間的合作，通過合作來分享各種資源，形成更為有利的競(jìng)爭(zhēng)鏈?，F(xiàn)在聯(lián)盟策略已普遍為企業(yè)接受，成長(zhǎng)中的小企業(yè)有自己的聯(lián)盟政策，處于競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系中的企業(yè)也有聯(lián)盟策略。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)也可以使這些聯(lián)盟者可以分享的資源，由于競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)具有一定的隱秘性，獲得競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)需要相當(dāng)多的投入，且不說直接采用間諜手段的工業(yè)間諜的成本，即便從公開的信息中分析出具有價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)性情況也成本不菲。國(guó)內(nèi)最近也開始出現(xiàn)為企業(yè)獲取市場(chǎng)情報(bào)的專業(yè)人士，他們需要隱藏自己的真實(shí)身份，是企業(yè)雇傭的“神秘人”，年薪已超過10萬。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)不僅僅可以由聯(lián)盟企業(yè)拿出來分享，也可以進(jìn)行更高層次的合作，聯(lián)合收集、分析、整理和利用競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)。由于競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的貢獻(xiàn)也在支持企業(yè)的戰(zhàn)略決策，與聯(lián)盟策略是一脈相承的，聯(lián)盟企業(yè)更有分享競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的必要。

企業(yè)聯(lián)盟中如果存在競(jìng)爭(zhēng)傾向，競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)又變得需要特別給予重視，在向合作伙伴公開自己的資源時(shí)，需要保護(hù)好自己的企業(yè)機(jī)密。

保護(hù)企業(yè)機(jī)密

■保護(hù)企業(yè)機(jī)密的價(jià)值

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)是關(guān)乎企業(yè)發(fā)展的決策性情報(bào)，獲取競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的價(jià)值有多大，相應(yīng)地保護(hù)企業(yè)機(jī)密的價(jià)值就有多大。由于企業(yè)的在產(chǎn)品、服務(wù)、投資等方面的實(shí)際投入比情報(bào)挖掘的投入更大，企業(yè)機(jī)密的保密價(jià)值肯定還要超過獲取競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的價(jià)值。

獲取競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)與保護(hù)企業(yè)機(jī)密是相對(duì)立的兩個(gè)方面，有許多企業(yè)機(jī)密如果不為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手掌握，對(duì)于其他人來講是沒有什麼價(jià)值的，所以也很容易被第三方人員獲取，比如客戶、顧問公司、媒體的記者、合作伙伴等等，這些都是非?？赡苄孤┢髽I(yè)機(jī)密給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的渠道。

企業(yè)離職的員工更是企業(yè)機(jī)密最大泄漏點(diǎn)，他們可能有對(duì)企業(yè)不滿的情緒，根本不會(huì)承擔(dān)為企業(yè)保密的義務(wù)，而且也特別容易被競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的收集者作為接近的對(duì)象。這些離職的員工手上甚至擁有企業(yè)的核心機(jī)密文件，即便其職位非常低，只是一個(gè)普通的清潔工。

保護(hù)企業(yè)機(jī)密絕不是一件簡(jiǎn)單的事情，首先是保密的意識(shí)，然后是制度，再者是對(duì)制度的檢查執(zhí)行，在有員工離職的情況下，對(duì)重要系統(tǒng)中的密碼的修訂變更等等。當(dāng)然，也不是說要在企業(yè)里成立內(nèi)務(wù)部來監(jiān)視員工的行為。

■與員工的合作

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的傳播有兩條渠道，公開的新聞、展覽會(huì)上的展品等是進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的收集對(duì)象，另一各方面如果從企業(yè)內(nèi)部獲得，其情報(bào)更準(zhǔn)確更隱蔽。事實(shí)上企業(yè)員工成為競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的泄露者并不鮮見，當(dāng)員工掌握了企業(yè)的運(yùn)作機(jī)密，而有對(duì)企業(yè)不滿時(shí)，企業(yè)的任何保密措施都可能失效。

保護(hù)企業(yè)機(jī)密首先要從員工做起，包括對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)道德指導(dǎo)、保密意識(shí)的培訓(xùn)、建立保密制度，甚至簽訂保密協(xié)議。堵住這一漏洞對(duì)任何企業(yè)都更為重要，在國(guó)防、金融、科研機(jī)構(gòu)中與員工簽訂保密協(xié)議是比較普遍的做法，一般的制造型企業(yè)可能就不太熟悉這方面的運(yùn)作。

我們可以假定一般來講員工會(huì)遵守公司的制度，泄密往往是不經(jīng)意間的事，制定制度、加強(qiáng)培訓(xùn)是請(qǐng)員工為企業(yè)保密的首要任務(wù)。企業(yè)保密制度需要體現(xiàn)在文件管理、樣品管理、技術(shù)改造項(xiàng)目的管理中，使員工能不斷形成和加強(qiáng)為企業(yè)保密的意識(shí)。

簽訂保密協(xié)議就更全面的規(guī)定了員工在為企業(yè)保密方面的責(zé)任，保密協(xié)議主要規(guī)定不得將受管制的文件轉(zhuǎn)播給第三者，不得將樣品攜帶給第三者，不得陳述自己承擔(dān)的研究課題等等，同時(shí)也要規(guī)定在出現(xiàn)泄密事件時(shí)，員工所要承擔(dān)的責(zé)任。

■與合作伙伴的合作

行業(yè)劃分導(dǎo)致供應(yīng)鏈的形成，供應(yīng)鏈中企業(yè)之間的關(guān)系也就是共同合作參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系。任何企業(yè)都以自己的合作伙伴，包括供應(yīng)商、經(jīng)銷商以及最終客戶都是企業(yè)的合作伙伴，甚至同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)者也會(huì)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟而成為伙伴。

篇（10）

關(guān)鍵詞：競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)、企業(yè)戰(zhàn)略

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的獲取對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略決策的意義最為重大，它可以在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品生產(chǎn)乃至銷售服務(wù)各個(gè)階段為企業(yè)制定進(jìn)行商戰(zhàn)的策略起到幫助作用，直接針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來調(diào)整自己的行為。

同樣道理，可以被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手關(guān)注的商業(yè)秘密也就成了企業(yè)需要特別警惕的地方，加強(qiáng)保密的意義甚至比安排獲取競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)更為重要。競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的泄露對(duì)企業(yè)的生存發(fā)展同樣具有毀滅性打擊的可能。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)便在企業(yè)決策和企業(yè)管理中存在明顯的兩面性，刺探獲取競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情報(bào)和保護(hù)自己的商業(yè)秘密都是企業(yè)要采取的行為和措施，也是一件細(xì)膩的行為。在情報(bào)學(xué)的研究中，獲取情報(bào)的手段或防護(hù)性措施都是并存的，他們是對(duì)等的兩個(gè)方面。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的這種對(duì)等性往往被忽視，因?yàn)楂@取對(duì)方情報(bào)的任務(wù)只需要少數(shù)幾個(gè)人便能完成，而情報(bào)保護(hù)是企業(yè)全體員工共同行動(dòng)才能達(dá)到效果的。企業(yè)如果成立管理競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的專門部門的話，一定要給予足夠的授權(quán)，在保密企業(yè)機(jī)密方面有更多的投入和支持。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的范疇

信息時(shí)代的企業(yè)發(fā)展的特征是速度加快，企業(yè)成長(zhǎng)的速度和衰敗的速度都在加快，幾年的功夫互聯(lián)網(wǎng)便在世界各地創(chuàng)造了一個(gè)又一個(gè)奇跡，美國(guó)的雅虎、中國(guó)的搜狐等等，而迅速成為昨日黃花的也數(shù)不盡數(shù)。究其原因與信息流動(dòng)的速度是極為相關(guān)的，特別是企業(yè)在經(jīng)營(yíng)模式上上的迅速跟進(jìn)，使得“馬太效應(yīng)”在企業(yè)發(fā)展過程中也非常突出地得到映證。

競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇、企業(yè)發(fā)展速度的提升、成功與失敗都在迅速放大，競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)也就自然成為廣受關(guān)注、為企業(yè)所青睞的重要活動(dòng)，成為企業(yè)進(jìn)行無形資產(chǎn)管理的重要部分。傳統(tǒng)的信息服務(wù)者如圖書館、科技情報(bào)研究所也都紛紛借此機(jī)會(huì)把他們的服務(wù)市場(chǎng)化，以體現(xiàn)更好的社會(huì)價(jià)值。

商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，企業(yè)通過獲取競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，獲得關(guān)于市場(chǎng)、產(chǎn)品和服務(wù)的信息，特別是關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息，便可以形成更好的定位、開發(fā)更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品、提供更有吸引力的服務(wù)，甚至出手收購(gòu)對(duì)方，達(dá)到擴(kuò)張企業(yè)的目的。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的研究或服務(wù)，并不是建立在盜取企業(yè)機(jī)密的基礎(chǔ)之上的，著眼點(diǎn)更放在企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展方面，通過對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研究，為企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略，判斷與其他企業(yè)建立何種關(guān)系中發(fā)揮作用。

關(guān)于產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

產(chǎn)品是企業(yè)為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值的最重要的表現(xiàn)形式，也幾乎是企業(yè)展開競(jìng)爭(zhēng)的起點(diǎn)，產(chǎn)品方面的創(chuàng)新給企業(yè)帶來的市場(chǎng)機(jī)會(huì)也就不能低估。圍繞產(chǎn)品所形成的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)需求是非常強(qiáng)烈的，任何企業(yè)都會(huì)關(guān)心處于同一細(xì)分市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品策略和發(fā)展方向。

圍繞產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)包括產(chǎn)品的功能、外觀、成本、價(jià)格、工藝、生命周期等等。其中最為隱蔽的是生產(chǎn)工藝，功能、外觀可以通過購(gòu)買產(chǎn)品的樣品來掌握，而生產(chǎn)工藝往往是企業(yè)的機(jī)密部分，而且對(duì)生產(chǎn)成本的影響很大。

化工、醫(yī)藥、飲料、飼料等產(chǎn)品中的配方則是特別重要的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，這些領(lǐng)域的配方試驗(yàn)成本甚為高昂，但得到配方和工藝后，進(jìn)行模仿的成本卻非常低廉。配方便是這些領(lǐng)域中最為重要的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)。

產(chǎn)品的市場(chǎng)預(yù)測(cè)、盈利機(jī)會(huì)是企業(yè)決策所關(guān)心的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，較之上述內(nèi)容有更高的戰(zhàn)略意義，這些情報(bào)的收集成本同樣很高，企業(yè)的裂解與這些情報(bào)的泄露有密切的關(guān)系。

關(guān)于服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

服務(wù)已經(jīng)成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的利器，IBM從97年進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，開始轉(zhuǎn)變成為服務(wù)提供商，到目前其顧問服務(wù)方面的營(yíng)業(yè)收入已占到整個(gè)收入的1/3。客戶關(guān)系管理系統(tǒng)被企業(yè)廣泛接受，成重要的發(fā)展項(xiàng)目也與服務(wù)理念的提升有直接的關(guān)系。

于有形的產(chǎn)品不同，關(guān)于服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)更難于獲得，也更難于模仿。其中所包含的知識(shí)管理和人力資源管理的成分，不僅僅存在于條中之中，而更多地存在于整個(gè)企業(yè)文化之中。服務(wù)所形成的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，建立在長(zhǎng)期的培訓(xùn)和熏陶之中。

關(guān)注服務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，需要對(duì)目標(biāo)對(duì)象進(jìn)行全面的研究分析，掌握其服務(wù)規(guī)范、服務(wù)流程的精要，同時(shí)還要包括收集其企業(yè)理念，從其員工身上的言談舉止中獲得需要的情報(bào)，從其客戶那里投射來的信息也同樣重要。

圍繞服務(wù)所收集到的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，對(duì)企業(yè)的發(fā)展具有更為深遠(yuǎn)的意義，對(duì)建立正確的戰(zhàn)略方向也更為重要。服務(wù)的執(zhí)行者必定是企業(yè)所聘用的員工，要獲得關(guān)于服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，最好的手段便是對(duì)其員工的行為進(jìn)行跟蹤分析。

關(guān)于投資的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

企業(yè)間的任何競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)最根本的來源是投資，企業(yè)的產(chǎn)品、廠房、設(shè)備、設(shè)計(jì)能力都是投資所帶來的回報(bào)，資本的投入醞釀著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的增長(zhǎng)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的投資行為自然是最受關(guān)注的競(jìng)爭(zhēng)型情報(bào)，而且由于投資、收益及其它財(cái)務(wù)指標(biāo)更是企業(yè)運(yùn)行的商業(yè)秘密，這些情報(bào)的獲得更加困難。

企業(yè)的投資行為包括產(chǎn)品的升級(jí)換代、生產(chǎn)設(shè)備的革新改造、生產(chǎn)工藝的優(yōu)化調(diào)整、人力資源的吸納與變動(dòng)。這些投資行為中，有些甚至只會(huì)體現(xiàn)在企業(yè)內(nèi)部，比如生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、人力資源狀況，可能永遠(yuǎn)都是企業(yè)的商業(yè)秘密，企業(yè)的在這些方面的投資可能永遠(yuǎn)不會(huì)公布。

擁有自主品牌產(chǎn)品的企業(yè)在產(chǎn)品方面，自然會(huì)采用銷售一代、開發(fā)一代、構(gòu)思一代的產(chǎn)品策略來保持自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。進(jìn)行開發(fā)研制的產(chǎn)品便是最為重要的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，掌握產(chǎn)品投放市場(chǎng)的先機(jī)，或在性能上超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，都是制勝的關(guān)鍵。

生產(chǎn)設(shè)備及工藝方面的投資非常隱蔽，而這兩方面對(duì)企業(yè)的成本控制、品質(zhì)保證又影響重大，是非常寶貴的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)。在引入外資企業(yè)、發(fā)展私營(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境中，人力資源的投入已經(jīng)不可能通過職稱調(diào)查來判斷企業(yè)的投入了，人才的競(jìng)爭(zhēng)策略同時(shí)也就成為更受關(guān)注的競(jìng)爭(zhēng)型情報(bào)。

獲得競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的途徑

與商戰(zhàn)中的價(jià)格戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)、品牌戰(zhàn)等爭(zhēng)奪戰(zhàn)一樣，競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)也是一種激烈的信息戰(zhàn)。有的企業(yè)甚至采用諜報(bào)工作方法，挑選工業(yè)間諜來獲得競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的商業(yè)秘密。其實(shí)把工業(yè)間諜與競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的獲取等同看待是一種認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)，對(duì)企業(yè)在信息戰(zhàn)中取得成功也是一種誤導(dǎo)。

雇傭工業(yè)間諜的確是獲得競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的一種手段，但那是一種違背法律規(guī)范的行為，企業(yè)要冒承受法律懲戒的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際上，從企業(yè)公開的信息中，也可分析整理出非常有價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，這些可以用到的渠道包括互聯(lián)網(wǎng)上的資訊、技術(shù)交流中的報(bào)告、展覽會(huì)上的表現(xiàn)、市場(chǎng)調(diào)查中的數(shù)據(jù)等等。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的研究最重要的是確定出哪些信息

對(duì)企業(yè)決策是有價(jià)值的，這些信息可能被在哪些場(chǎng)所，哪些媒體上。企業(yè)中總是存在一些喜歡炫耀的人，把本來屬于商業(yè)秘密的事情當(dāng)成是提升企業(yè)價(jià)值的內(nèi)容到處宣揚(yáng)，邀請(qǐng)其他部門同事或合作伙伴參觀。這些人也會(huì)把本來應(yīng)該保密的內(nèi)容，不經(jīng)意地流露出去。

商戰(zhàn)畢竟不同于真正的戰(zhàn)爭(zhēng)，企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)方面所投入的資源和研究不可能與戰(zhàn)爭(zhēng)中的情報(bào)活動(dòng)相比較。每次戰(zhàn)役或戰(zhàn)略獲勝的只有一方，而企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)更是長(zhǎng)期的行為，打敗競(jìng)爭(zhēng)者需要的是持續(xù)發(fā)展，所以競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)對(duì)最大貢獻(xiàn)更在企業(yè)的決策支持方面。

來自互聯(lián)網(wǎng)的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

互聯(lián)網(wǎng)可以說是信息時(shí)代的象征，是世界上最大的信息容器，已經(jīng)成為企業(yè)擴(kuò)散自己產(chǎn)品和個(gè)人宣泄思想的場(chǎng)所。許多網(wǎng)站還開發(fā)出非常方便快捷的搜索引擎，使我們從互聯(lián)網(wǎng)上獲取信息變得非常方便。

互聯(lián)網(wǎng)上的信息具有很好的時(shí)效性，速度非?？臁０鸦ヂ?lián)網(wǎng)作為競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的信息源，關(guān)鍵要掌握搜索工具和進(jìn)行分析整理的手段，上面已經(jīng)把應(yīng)該列入競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的信息作了分析，這里重點(diǎn)討論搜索工具的使用。

以注冊(cè)網(wǎng)站為線索的包括新浪、搜狐等，配備了搜尋機(jī)器人采集網(wǎng)站信息的有Goolge等，這些搜索引擎所得到信息都是公開與網(wǎng)站上的。利用簡(jiǎn)單的關(guān)鍵詞進(jìn)行組合，便能找到大量的信息。

Dialogue數(shù)據(jù)庫(kù)、萬方數(shù)據(jù)庫(kù)等一些專業(yè)的信息數(shù)據(jù)庫(kù)，其內(nèi)容更為專業(yè)，設(shè)計(jì)企業(yè)產(chǎn)品、價(jià)格方面的或科技文獻(xiàn)的內(nèi)容更為準(zhǔn)確，也成為可以利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行檢索查詢的平臺(tái)。這些數(shù)據(jù)庫(kù)中的內(nèi)容是更為有價(jià)值的數(shù)據(jù)來源，可以進(jìn)行比較深入的挖掘分析。

技術(shù)交流中的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

技術(shù)成就的宣揚(yáng)應(yīng)該是人的天性，技術(shù)人員或市場(chǎng)人員都喜歡把最新的技術(shù)成果作為產(chǎn)品的賣點(diǎn)來宣揚(yáng)，從市場(chǎng)角度來看也無可厚非。但技術(shù)交流中，卻含有很多屬于競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的內(nèi)容。技術(shù)人員的交流中更可能會(huì)無意識(shí)地把本來應(yīng)該保密的情報(bào)泄露出去。

在技術(shù)交流的場(chǎng)合，技術(shù)人員往往會(huì)忘記為企業(yè)保密。這是因?yàn)橛械钠髽I(yè)本來就沒有技術(shù)保密的指引，有的技術(shù)人員需要利用技術(shù)交流來提升自己的社會(huì)地位，而有的技術(shù)人員甚至?xí)樽约赫莆盏募夹g(shù)尋找市場(chǎng)。

利用技術(shù)交流會(huì)收集產(chǎn)品和技術(shù)方面的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)是成本非常低廉的做法，進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)，派出或委托略懂技術(shù)的人員參加技術(shù)交流會(huì)，便可能大有斬獲。其實(shí)，技術(shù)交流會(huì)上的新技術(shù)，很多都是沒有進(jìn)入市場(chǎng)的，技術(shù)含量相對(duì)較高，對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展策略的影響更甚，其情報(bào)價(jià)值也就更高。

來自技術(shù)交流中的情報(bào)主要包括產(chǎn)品的功能設(shè)計(jì)、工藝方法、材料特性等內(nèi)容，對(duì)于企業(yè)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略具有很高的指導(dǎo)意義。進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)研究或服務(wù)，不能忽視這一渠道。

展覽會(huì)上的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

展覽會(huì)是企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品比拼的最佳場(chǎng)所，也是競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的最好來源。展覽會(huì)上，企業(yè)都會(huì)將最新的成果拿出來展示，在向客戶展示自己的產(chǎn)品的同時(shí)，許多屬于競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的資料也被公布出來。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品狀態(tài)幾乎可以一覽無余，只要細(xì)心收集所獲一定不菲。

利用展覽會(huì)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的收集非常容易進(jìn)行。因?yàn)閰⒂^者甚眾，企業(yè)不容易分辨參觀者的身份，其資料發(fā)放也是公開和無限制的，以任何身份幾乎都可以獲得產(chǎn)品資料，甚至關(guān)于產(chǎn)品功能的詳細(xì)說明書。幾乎沒有任何企業(yè)注意到在展覽會(huì)上的保密措施。

當(dāng)然從展覽會(huì)上獲得的資料需要進(jìn)一步的分析整理，甚至跟蹤調(diào)研。從競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)分析的角度來看，不僅僅要對(duì)自己的產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，甚至要對(duì)來自于競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研。也包括成本估算，技術(shù)含量的分析。這些更深入細(xì)致的情報(bào)研究所得到的報(bào)告，對(duì)企業(yè)決策具有重要的支持意義。

許多企業(yè)都缺乏如何參展的經(jīng)驗(yàn)，參展人員的反情報(bào)意識(shí)就更為薄弱了。從展覽會(huì)上獲得產(chǎn)品情報(bào)的身份包括客戶、記者等等，以分銷商的名義拿取資料是更為透徹的做法。展覽會(huì)可以說是成本最為低廉的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)來源。

市場(chǎng)調(diào)查中的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)分析是企業(yè)進(jìn)行決策的重要步驟，已越來越受到企業(yè)的重視，一些建立了市場(chǎng)部的企業(yè)一般都有進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查的行為。一般來說市場(chǎng)調(diào)查的主要目的是為自己的產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)定位、價(jià)格定位和渠道定位，是展開銷售和制定市場(chǎng)策略的前奏。

利用市場(chǎng)調(diào)查獲得競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)可以是市場(chǎng)調(diào)查的另一個(gè)作用，把自己的產(chǎn)品與競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)品進(jìn)行比較更能幫助企業(yè)確定市場(chǎng)策略，對(duì)市場(chǎng)的發(fā)展有正確的預(yù)期。進(jìn)行同比研究具有更高的可靠性和參考性。

市場(chǎng)調(diào)查所得到競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)還可以包括品牌分析、服務(wù)分析、客戶滿意度分析等多方面的資料，通過市場(chǎng)調(diào)研來研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在這些方面的表現(xiàn)，展開產(chǎn)品之外的競(jìng)爭(zhēng)是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的新發(fā)展趨勢(shì)。

服務(wù)和客戶滿意度兩項(xiàng)指標(biāo)是競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)所需要特別關(guān)注的方面，通過市場(chǎng)調(diào)查的問卷設(shè)計(jì)的、調(diào)查者抽樣安排，便可以很方便地獲得相關(guān)的情報(bào)。利用市場(chǎng)調(diào)查展開競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的研究活動(dòng)，更好地提升了市場(chǎng)調(diào)查在企業(yè)發(fā)展的作用和價(jià)值。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)與策略聯(lián)盟

激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使參與者力圖獲得更多的資源，獲得資源的重要途徑包括企業(yè)間的合作，通過合作來分享各種資源，形成更為有利的競(jìng)爭(zhēng)鏈?，F(xiàn)在聯(lián)盟策略已普遍為企業(yè)接受，成長(zhǎng)中的小企業(yè)有自己的聯(lián)盟政策，處于競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系中的企業(yè)也有聯(lián)盟策略。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)也可以使這些聯(lián)盟者可以分享的資源，由于競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)具有一定的隱秘性，獲得競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)需要相當(dāng)多的投入，且不說直接采用間諜手段的工業(yè)間諜的成本，即便從公開的信息中分析出具有價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)性情況也成本不菲。國(guó)內(nèi)最近也開始出現(xiàn)為企業(yè)獲取市場(chǎng)情報(bào)的專業(yè)人士，他們需要隱藏自己的真實(shí)身份，是企業(yè)雇傭的“神秘人”，年薪已超過10萬。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)不僅僅可以由聯(lián)盟企業(yè)拿出來分享，也可以進(jìn)行更高層次的合作，聯(lián)合收集、分析、整理和利用競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)。由于競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的貢獻(xiàn)也在支持企業(yè)的戰(zhàn)略決策，與聯(lián)盟策略是一脈相承的，聯(lián)盟企業(yè)更有分享競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的必要。

企業(yè)聯(lián)盟中如果存在競(jìng)爭(zhēng)傾向，競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)又變得需要特別給予重視，在向合作伙伴公開自己的資源時(shí)，需要保護(hù)好自己的企業(yè)機(jī)密。

保護(hù)企業(yè)機(jī)密保護(hù)企業(yè)機(jī)密的價(jià)值

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)是關(guān)乎企業(yè)發(fā)展的決策性情報(bào)，獲取競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的價(jià)值有多大，相應(yīng)地保護(hù)企業(yè)機(jī)密的價(jià)值就有多大。由于企業(yè)的在產(chǎn)品、服務(wù)、投資等方面的實(shí)際投入比情報(bào)挖掘的投入更大，企業(yè)機(jī)密的保密價(jià)值肯定還要超過獲取競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的價(jià)值。

獲取競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)與保護(hù)企業(yè)機(jī)密是相對(duì)立的兩個(gè)方面，有許多企業(yè)機(jī)密如果不為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手掌握，對(duì)于其他人來講是沒有什麼價(jià)值的，所以也很容易被第三方人員獲取，比如客戶、顧問公司、媒體的記者、合作伙伴等等，這些都是非常可能泄漏企業(yè)機(jī)密給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的渠道。

企業(yè)離職的員工更是企業(yè)機(jī)密最大泄漏點(diǎn)，他們可能有對(duì)企業(yè)不滿的情緒，根本不會(huì)承擔(dān)為企業(yè)保密的義務(wù)，而且也特別容易被競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的收集者作為接近的對(duì)象。這些離職的員工手

上甚至擁有企業(yè)的核心機(jī)密文件，即便其職位非常低，只是一個(gè)普通的清潔工。

保護(hù)企業(yè)機(jī)密絕不是一件簡(jiǎn)單的事情，首先是保密的意識(shí)，然后是制度，再者是對(duì)制度的檢查執(zhí)行，在有員工離職的情況下，對(duì)重要系統(tǒng)中的密碼的修訂變更等等。當(dāng)然，也不是說要在企業(yè)里成立內(nèi)務(wù)部來監(jiān)視員工的行為。

與員工的合作

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的傳播有兩條渠道，公開的新聞、展覽會(huì)上的展品等是進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的收集對(duì)象，另一各方面如果從企業(yè)內(nèi)部獲得，其情報(bào)更準(zhǔn)確更隱蔽。事實(shí)上企業(yè)員工成為競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的泄露者并不鮮見，當(dāng)員工掌握了企業(yè)的運(yùn)作機(jī)密，而有對(duì)企業(yè)不滿時(shí)，企業(yè)的任何保密措施都可能失效。

保護(hù)企業(yè)機(jī)密首先要從員工做起，包括對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)道德指導(dǎo)、保密意識(shí)的培訓(xùn)、建立保密制度，甚至簽訂保密協(xié)議。堵住這一漏洞對(duì)任何企業(yè)都更為重要，在國(guó)防、金融、科研機(jī)構(gòu)中與員工簽訂保密協(xié)議是比較普遍的做法，一般的制造型企業(yè)可能就不太熟悉這方面的運(yùn)作。

我們可以假定一般來講員工會(huì)遵守公司的制度，泄密往往是不經(jīng)意間的事，制定制度、加強(qiáng)培訓(xùn)是請(qǐng)員工為企業(yè)保密的首要任務(wù)。企業(yè)保密制度需要體現(xiàn)在文件管理、樣品管理、技術(shù)改造項(xiàng)目的管理中，使員工能不斷形成和加強(qiáng)為企業(yè)保密的意識(shí)。

簽訂保密協(xié)議就更全面的規(guī)定了員工在為企業(yè)保密方面的責(zé)任，保密協(xié)議主要規(guī)定不得將受管制的文件轉(zhuǎn)播給第三者，不得將樣品攜帶給第三者，不得陳述自己承擔(dān)的研究課題等等，同時(shí)也要規(guī)定在出現(xiàn)泄密事件時(shí)，員工所要承擔(dān)的責(zé)任。

與合作伙伴的合作

行業(yè)劃分導(dǎo)致供應(yīng)鏈的形成，供應(yīng)鏈中企業(yè)之間的關(guān)系也就是共同合作參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系。任何企業(yè)都以自己的合作伙伴，包括供應(yīng)商、經(jīng)銷商以及最終客戶都是企業(yè)的合作伙伴，甚至同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)者也會(huì)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟而成為伙伴。